Summit Trail Advisorss iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF AOA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Trail Advisors Aktiendetails zu AOA Fondsaktivität für AOA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	358.582 $	Halten	3.674	–	–	﹤0,01 %	1303
2026 Q1	325.112 $	Halten	3.674	–	–	﹤0,01 %	1284
2025 Q4	329.043 $	Halten	3.674	–	–	0,01 %	1191
2025 Q3	323.826 $	Kaufen	3.674 +359	+11 %	+30.571 $	﹤0,01 %	1188
2025 Q2	276.471 $	Kaufen	+3.315	Neu	+259.221 $	﹤0,01 %	958
2024 Q4	–	Verkaufen	-3.157	Geschlossen	-249.119 $	–	421
2024 Q3	249.119 $	Kaufen	3.157 +157	+5 %	+11.928 $	0,01 %	603
2024 Q2	224.340 $	Halten	3.000	–	–	0,01 %	562
2024 Q1	220.380 $	Halten	3.000	–	–	0,01 %	541
2023 Q4	207.150 $	Kaufen	+3.000	Neu	+195.498 $	0,01 %	492
2022 Q2	–	Verkaufen	-3.000	Geschlossen	-207.000 $	–	387
2022 Q1	207.000 $	Halten	3.000	–	–	0,02 %	302
2021 Q4	218.000 $	Halten	3.000	–	–	0,01 %	264
2021 Q3	209.000 $	Halten	3.000	–	–	0,02 %	246
2021 Q2	212.000 $	Halten	3.000	–	–	0,02 %	201
2021 Q1	201.000 $	Kaufen	+3.000	Neu	+198.134 $	0,02 %	181
2018 Q1	–	Verkaufen	-3.000	Geschlossen	-170.000 $	–	494
2017 Q4	170.000 $	Kaufen	+3.000	Neu	+163.828 $	0,02 %	485

Weitere Fonds mit AOA im Portfolio

Rockefeller Capital Management New York 65,2 Mrd. $ AUM 31,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jim Saulnier & Associates Fort Collins, Colorado 259 Mio. $ AUM 8,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ellenbecker Investment Group Waukesha, Wisconsin 860 Mio. $ AUM 18,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waverly Advisors Birmingham, Alabama 17,2 Mrd. $ AUM 24,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOA-Position von Summit Trail Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Summit Trail Advisors hielt seine Position in iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) im Q2 2026 mit 3.674 Aktien im Wert von 358.582 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1303.

Summit Trail Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in AOA und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 426 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOA.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 3.674 Aktien von iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF im Wert von 358.582 $.
Summit Trail Advisors ließ seinen Bestand an iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Summit Trail Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1303.
Summit Trail Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 426 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .