Summit Financial
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de Summit Financial Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Detalles de la acción VUG Actividad de fondos de VUG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 156 M Comprar
1,813,507
+109,093
+6% +USD 9.18 M 1.71% 5
2026
Q1 		USD 124 M Comprar
1,704,414
+245,022
+17% +USD 19.1 M 1.58% 5
2025
Q4 		USD 119 M Comprar
1,459,392
+63,654
+5% +USD 5.17 M 1.74% 5
2025
Q3 		USD 112 M Vender
1,395,738
-31,386
-2% -USD 2.4 M 1.7% 7
2025
Q2 		USD 104 M Comprar
1,427,124
+47,430
+3% +USD 3.12 M 2.36% 4
2025
Q1 		USD 85.3 M Comprar
1,379,694
+67,092
+5% +USD 4.52 M 2.39% 3
2024
Q4 		USD 89.8 M Vender
1,312,602
-30,894
-2% -USD 2.08 M 3.15% 3
2024
Q3 		USD 86 M Vender
1,343,496
-89,190
-6% -USD 5.53 M 3.37% 3
2024
Q2 		USD 89.4 M Comprar
1,432,686
+364,176
+34% +USD 21.2 M 4.08% 3
2024
Q1 		USD 61.3 M Vender
1,068,510
-39,288
-4% -USD 2.16 M 3.63% 4
2023
Q4 		USD 57.4 M Vender
1,107,798
-12,498
-1% -USD 603 k 3.75% 3
2023
Q3 		USD 50.8 M Vender
1,120,296
-7,560
-0.7% -USD 357 k 3.75% 3
2023
Q2 		USD 53.2 M Vender
1,127,856
-108,882
-9% -USD 4.72 M 3.88% 3
2023
Q1 		USD 51.4 M Comprar
1,236,738
+15,084
+1% +USD 587 k 4.49% 3
2022
Q4 		USD 43.4 M Comprar
1,221,654
+19,044
+2% +USD 701 k 4.08% 3
2022
Q3 		USD 42.9 M Comprar
1,202,610
+21,522
+2% +USD 865 k 4.06% 3
2022
Q2 		USD 43.9 M Comprar
1,181,088
+26,700
+2% +USD 1.1 M 4.11% 3
2022
Q1 		USD 55.3 M Comprar
1,154,388
+18,060
+2% +USD 854 k 4.32% 3
2021
Q4 		USD 60.8 M Vender
1,136,328
-2,610
-0.2% -USD 136 k 4.63% 3
2021
Q3 		USD 55.1 M Comprar
1,138,938
+35,886
+3% +USD 1.79 M 4.73% 3
2021
Q2 		USD 52.7 M Comprar
1,103,052
+7,758
+0.7% +USD 352 k 5.22% 3
2021
Q1 		USD 46.9 M Comprar
1,095,294
+258
+0% +USD 11 k 6.19% 3
2020
Q4 		USD 46.2 M Comprar
1,095,036
+22,572
+2% +USD 901 k 6.5% 3
2020
Q3 		USD 40.7 M Vender
1,072,464
-5,172
-0.5% -USD 191 k 6.73% 3
2020
Q2 		USD 36.3 M Comprar
1,077,636
+1,054,116
+4,482% +USD 32.4 M 6.43% 3
2020
Q1 		USD 614 k Comprar
23,520
+6,636
+39% +USD 199 k 0.14% 22
2019
Q4 		USD 513 k Comprar
+16,884
Nuevas +USD 488 k 0.09% 32
2019
Q3 		– Vender
-14,790
Cerradas -USD 404 k – 40
2019
Q2 		USD 404 k Vender
14,790
-864
-6% -USD 23.1 k 0.07% 38
2019
Q1 		USD 409 k Mantener
15,654
– – 0.07% 43
2018
Q4 		USD 350 k Comprar
+15,654
Nuevas +USD 379 k 0.07% 43

Otros fondos que tienen VUG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Posición de Summit Financial en VUG: resumen de T2 2026

Summit Financial aumentó su participación en Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) en 6.4% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 9.18 M y elevar la posición a 1,813,507 acciones con un valor de USD 156 M. La posición representa 1.71% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Summit Financial reportó por primera vez una posición en VUG en T4 2018 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,903 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VUG.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Financial tenía 1,813,507 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF con un valor de USD 156 M.
  • Summit Financial compró 109,093 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 9.18 M.
  • Vanguard Morningstar Growth ETF representó 1.71% de la cartera de Summit Financial en T2 2026 y fue su posición número 5.
  • Summit Financial reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Growth ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,903 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.