Summit Financial
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de Summit Financial iShares MBS ETF MBB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Detalles de la acción MBB Actividad de fondos de MBB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.55 M Comprar
16,379
+2,106
+15% +USD 199 k 0.02% 700
2026
Q1 		USD 1.36 M Comprar
14,273
+6,966
+95% +USD 666 k 0.02% 679
2025
Q4 		USD 696 k Vender
7,307
-1,375
-16% -USD 131 k 0.01% 787
2025
Q3 		USD 826 k Comprar
8,682
+725
+9% +USD 68.1 k 0.01% 707
2025
Q2 		USD 747 k Vender
7,957
-357
-4% -USD 33.1 k 0.02% 477
2025
Q1 		USD 780 k Comprar
8,314
+1,314
+19% +USD 122 k 0.02% 419
2024
Q4 		USD 642 k Vender
7,000
-417
-6% -USD 38.8 k 0.02% 402
2024
Q3 		USD 711 k Comprar
7,417
+180
+2% +USD 17 k 0.03% 315
2024
Q2 		USD 664 k Comprar
7,237
+1,498
+26% +USD 136 k 0.03% 280
2024
Q1 		USD 530 k Vender
5,739
-189
-3% -USD 17.5 k 0.03% 247
2023
Q4 		USD 558 k Comprar
5,928
+487
+9% +USD 43.7 k 0.04% 233
2023
Q3 		USD 483 k Vender
5,441
-1,583
-23% -USD 145 k 0.04% 241
2023
Q2 		USD 655 k Comprar
+7,024
Nuevas +USD 661 k 0.05% 198

Otros fondos que tienen MBB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York AUM de USD 15 mil M
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial en MBB: resumen de T2 2026

Summit Financial aumentó su participación en iShares MBS ETF (MBB) en 15% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 199 k y elevar la posición a 16,379 acciones con un valor de USD 1.55 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #700.

Summit Financial reportó por primera vez una posición en MBB en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,029 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MBB.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Financial tenía 16,379 acciones de iShares MBS ETF con un valor de USD 1.55 M.
  • Summit Financial compró 2,106 acciones de iShares MBS ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 199 k.
  • iShares MBS ETF representó 0.02% de la cartera de Summit Financial en T2 2026 y fue su posición número 700.
  • Summit Financial reportó por primera vez una posición en iShares MBS ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,029 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MBS ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.