de Summit Financial iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF IBMR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Detalles de la acción IBMR Actividad de fondos de IBMR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.53 M	Vender	99,608 -23,123	-19%	-USD 586 k	0.03%	567
2026 Q1	USD 3.11 M	Vender	122,731 -30,807	-20%	-USD 788 k	0.04%	446
2025 Q4	USD 3.9 M	Comprar	153,538 +1,898	+1%	+USD 48.2 k	0.06%	312
2025 Q3	USD 3.87 M	Comprar	+151,640	Nuevas	+USD 3.86 M	0.06%	313

Otros fondos que tienen IBMR en su cartera

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de USD 10.6 mil M 24.87% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

LBMC Investment Advisors Brentwood, Tennessee AUM de USD 1845 M 20.23% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Paradiem Covington, Louisiana AUM de USD 464 M 45.56% Rendimiento estimado a 1 año

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 1890 M 26.04% Rendimiento estimado a 1 año

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 36.8 mil M 26.6% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial en IBMR: resumen de T2 2026

Summit Financial redujo su participación en iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) en 19% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 586 k, y conservó 99,608 acciones valuadas en USD 2.53 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #567.

Summit Financial reportó por primera vez una posición en IBMR en T3 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.9 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 144 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBMR.

Al cierre de T2 2026, Summit Financial tenía 99,608 acciones de iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF con un valor de USD 2.53 M.
Summit Financial vendió 23,123 acciones de iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 586 k.
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF representó 0.03% de la cartera de Summit Financial en T2 2026 y fue su posición número 567.
Summit Financial reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF en T3 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Financial en iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3.9 M en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 144 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.