Summit Financials iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF IBMR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Financial Aktiendetails zu IBMR Fondsaktivität für IBMR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,53 Mio. $	Verkaufen	99.608 -23.123	-19 %	-586.203 $	0,03 %	567
2026 Q1	3,11 Mio. $	Verkaufen	122.731 -30.807	-20 %	-787.532 $	0,04 %	446
2025 Q4	3,9 Mio. $	Kaufen	153.538 +1.898	+1 %	+48.248 $	0,06 %	312
2025 Q3	3,87 Mio. $	Kaufen	+151.640	Neu	+3,86 Mio. $	0,06 %	313

Weitere Fonds mit IBMR im Portfolio

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio 10,6 Mrd. $ AUM 24,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LBMC Investment Advisors Brentwood, Tennessee 1,85 Mrd. $ AUM 20,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Paradiem Covington, Louisiana 464 Mio. $ AUM 45,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 1,89 Mrd. $ AUM 26,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 36,8 Mrd. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBMR-Position von Summit Financial: Q2 2026 im Rückblick

Summit Financial verringerte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) im Q2 2026 um 19 %, verkaufte schätzungsweise 586.203 $ und hielt danach 99.608 Aktien im Wert von 2,53 Mio. $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #567.

Summit Financial meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in IBMR und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 3,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 144 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBMR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 99.608 Aktien von iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF im Wert von 2,53 Mio. $.
Summit Financial verkaufte 23.123 Aktien von iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 586.203 $.
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Summit Financial aus und war dessen Position auf Rang 567.
Summit Financial meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Summit Financial in iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF erreichte im Q4 2025 mit 3,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 144 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .