de Summit Financial WisdomTree US LargeCap Fund EPS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Detalles de la acción EPS Actividad de fondos de EPS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 935 k	Vender	12,024 -1,331	-10%	-USD 101 k	0.01%	861
2026 Q1	USD 910 k	Vender	13,355 -2,638	-16%	-USD 187 k	0.01%	809
2025 Q4	USD 1.13 M	Vender	15,993 -467	-3%	-USD 32.7 k	0.02%	621
2025 Q3	USD 1.13 M	Comprar	+16,460	Nuevas	+USD 1.09 M	0.02%	614

Otros fondos que tienen EPS en su cartera

Fiduciary Trust Boston, Massachusetts AUM de USD 9194 M 25.65% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Garrett Wealth Advisory Group Weatherford, Texas AUM de USD 651 M 23.69% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 21.8 mil M 28.57% Rendimiento estimado a 1 año

Integrity Alliance Urbandale, Iowa AUM de USD 3198 M 23.28% Rendimiento estimado a 1 año

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 2066 M 21.2% Rendimiento estimado a 1 año

TFG

Team Financial Group Temecula, California AUM de USD 236 M 13.9% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 31 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial en EPS: resumen de T2 2026

Summit Financial redujo su participación en WisdomTree US LargeCap Fund (EPS) en 10% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 101 k, y conservó 12,024 acciones valuadas en USD 935 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #861.

Summit Financial reportó por primera vez una posición en EPS en T3 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.13 M en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 175 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EPS.

Al cierre de T2 2026, Summit Financial tenía 12,024 acciones de WisdomTree US LargeCap Fund con un valor de USD 935 k.
Summit Financial vendió 1,331 acciones de WisdomTree US LargeCap Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 101 k.
WisdomTree US LargeCap Fund representó 0.01% de la cartera de Summit Financial en T2 2026 y fue su posición número 861.
Summit Financial reportó por primera vez una posición en WisdomTree US LargeCap Fund en T3 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Financial en WisdomTree US LargeCap Fund alcanzó su máximo de USD 1.13 M en T3 2025.
Al cierre de T2 2026, 175 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US LargeCap Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.