Summit Financials WisdomTree US LargeCap Fund EPS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Financial Aktiendetails zu EPS Fondsaktivität für EPS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	935.328 $	Verkaufen	12.024 -1.331	-10 %	-100.824 $	0,01 %	861
2026 Q1	909.615 $	Verkaufen	13.355 -2.638	-16 %	-186.673 $	0,01 %	809
2025 Q4	1,13 Mio. $	Verkaufen	15.993 -467	-3 %	-32.660 $	0,02 %	621
2025 Q3	1,13 Mio. $	Kaufen	+16.460	Neu	+1,09 Mio. $	0,02 %	614

Weitere Fonds mit EPS im Portfolio

Fiduciary Trust Boston, Massachusetts 9,19 Mrd. $ AUM 25,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Garrett Wealth Advisory Group Weatherford, Texas 651 Mio. $ AUM 23,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 21,8 Mrd. $ AUM 28,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Integrity Alliance Urbandale, Iowa 3,2 Mrd. $ AUM 23,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska 2,07 Mrd. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TFG

Team Financial Group Temecula, California 236 Mio. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 31 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EPS-Position von Summit Financial: Q2 2026 im Rückblick

Summit Financial verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US LargeCap Fund (EPS) im Q2 2026 um 10 %, verkaufte schätzungsweise 100.824 $ und hielt danach 12.024 Aktien im Wert von 935.328 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #861.

Summit Financial meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in EPS und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 1,13 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 175 von Wall St. Rank erfasste Fonds EPS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 12.024 Aktien von WisdomTree US LargeCap Fund im Wert von 935.328 $.
Summit Financial verkaufte 1.331 Aktien von WisdomTree US LargeCap Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 100.824 $.
WisdomTree US LargeCap Fund machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Summit Financial aus und war dessen Position auf Rang 861.
Summit Financial meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in WisdomTree US LargeCap Fund und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Summit Financial in WisdomTree US LargeCap Fund erreichte im Q3 2025 mit 1,13 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 175 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US LargeCap Fund.

Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .