Summit Financial
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de Summit Financial WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 837 k Vender
14,810
-539
-4% -USD 29.7 k 0.01% 900
2026
Q1 		USD 806 k Comprar
15,349
+219
+1% +USD 11.8 k 0.01% 850
2025
Q4 		USD 781 k Vender
15,130
-169
-1% -USD 8.71 k 0.01% 740
2025
Q3 		USD 800 k Comprar
15,299
+2,959
+24% +USD 153 k 0.01% 717
2025
Q2 		USD 618 k Vender
12,340
-35
-0.3% -USD 1.69 k 0.01% 521
2025
Q1 		USD 613 k Comprar
12,375
+797
+7% +USD 40.6 k 0.02% 465
2024
Q4 		USD 590 k Comprar
11,578
+192
+2% +USD 10.1 k 0.02% 419
2024
Q3 		USD 582 k Comprar
11,386
+2,144
+23% +USD 105 k 0.02% 351
2024
Q2 		USD 432 k Mantener
9,242
– – 0.02% 352
2024
Q1 		USD 451 k Comprar
9,242
+2,360
+34% +USD 108 k 0.03% 274
2023
Q4 		USD 315 k Vender
6,882
-233
-3% -USD 9.8 k 0.02% 294
2023
Q3 		USD 291 k Mantener
7,115
– – 0.02% 291
2023
Q2 		USD 299 k Comprar
+7,115
Nuevas +USD 289 k 0.02% 276

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 28.23% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial en DON: resumen de T2 2026

Summit Financial redujo su participación en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en 3.5% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 29.7 k, y conservó 14,810 acciones valuadas en USD 837 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #900.

Summit Financial reportó por primera vez una posición en DON en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 474 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Financial tenía 14,810 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund con un valor de USD 837 k.
  • Summit Financial vendió 539 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 29.7 k.
  • WisdomTree US MidCap Dividend Fund representó 0.01% de la cartera de Summit Financial en T2 2026 y fue su posición número 900.
  • Summit Financial reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 474 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.