Summit Financials WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Financial Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	837.084 $	Verkaufen	14.810 -539	-4 %	-29.696 $	0,01 %	900
2026 Q1	806.449 $	Kaufen	15.349 +219	+1 %	+11.811 $	0,01 %	850
2025 Q4	781.331 $	Verkaufen	15.130 -169	-1 %	-8.708 $	0,01 %	740
2025 Q3	800.138 $	Kaufen	15.299 +2.959	+24 %	+153.238 $	0,01 %	717
2025 Q2	618.481 $	Verkaufen	12.340 -35	-0,3 %	-1.690 $	0,01 %	521
2025 Q1	612.810 $	Kaufen	12.375 +797	+7 %	+40.620 $	0,02 %	465
2024 Q4	590.171 $	Kaufen	11.578 +192	+2 %	+10.070 $	0,02 %	419
2024 Q3	582.166 $	Kaufen	11.386 +2.144	+23 %	+104.788 $	0,02 %	351
2024 Q2	432.248 $	Halten	9.242	–	–	0,02 %	352
2024 Q1	450.732 $	Kaufen	9.242 +2.360	+34 %	+108.228 $	0,03 %	274
2023 Q4	314.575 $	Verkaufen	6.882 -233	-3 %	-9.775 $	0,02 %	294
2023 Q3	291.430 $	Halten	7.115	–	–	0,02 %	291
2023 Q2	299.186 $	Kaufen	+7.115	Neu	+288.579 $	0,02 %	276

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von Summit Financial: Q2 2026 im Rückblick

Summit Financial verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q2 2026 um 3,5 %, verkaufte schätzungsweise 29.696 $ und hielt danach 14.810 Aktien im Wert von 837.084 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #900.

Summit Financial meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in DON und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 14.810 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 837.084 $.
Summit Financial verkaufte 539 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 29.696 $.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Summit Financial aus und war dessen Position auf Rang 900.
Summit Financial meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .