de Summit Financial Group iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Group Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	USD 1.68 M	Vender	19,856 -730	-4%	-USD 58.6 k	0.6%	49
2023 Q4	USD 1.55 M	Mantener	20,586	–	–	0.59%	50
2023 Q3	USD 1.41 M	Mantener	20,586	–	–	0.59%	48
2023 Q2	USD 1.45 M	Vender	20,586 -80	-0.4%	-USD 5.29 k	0.56%	51
2023 Q1	USD 1.32 M	Vender	20,666 -55	-0.3%	-USD 3.36 k	0.5%	54
2022 Q4	USD 1.21 M	Vender	20,721 -25	-0.1%	-USD 1.5 k	0.48%	58
2022 Q3	USD 1.2 M	Vender	20,746 -85	-0.4%	-USD 5.52 k	0.5%	55
2022 Q2	USD 1.26 M	Vender	20,831 -65	-0.3%	-USD 4.3 k	0.49%	56
2022 Q1	USD 1.6 M	Vender	20,896 -260	-1%	-USD 19.5 k	0.54%	51
2021 Q4	USD 1.77 M	Mantener	21,156	–	–	0.58%	44
2021 Q3	USD 1.56 M	Vender	21,156 -195	-0.9%	-USD 14.9 k	0.57%	48
2021 Q2	USD 1.55 M	Vender	21,351 -795	-4%	-USD 55 k	0.58%	47
2021 Q1	USD 1.44 M	Vender	22,146 -3,650	-14%	-USD 236 k	0.6%	48
2020 Q4	USD 1.65 M	Mantener	25,796	–	–	0.72%	40
2020 Q3	USD 1.49 M	Vender	25,796 -680	-3%	-USD 38.5 k	0.74%	37
2020 Q2	USD 1.37 M	Mantener	26,476	–	–	0.71%	39
2020 Q1	USD 1.09 M	Vender	26,476 -300	-1%	-USD 14.2 k	0.65%	39
2019 Q4	USD 1.3 M	Vender	26,776 -628	-2%	-USD 29.1 k	0.62%	43
2019 Q3	USD 1.23 M	Vender	27,404 -2,660	-9%	-USD 120 k	0.63%	43
2019 Q2	USD 1.35 M	Comprar	+30,064	Nuevas	+USD 1.32 M	0.61%	42

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial Group en IVW: resumen de T1 2024

Summit Financial Group redujo su participación en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en 3.5% durante T1 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 58.6 k, y conservó 19,856 acciones valuadas en USD 1.68 M. La posición representa 0.6% de la cartera y ocupa el puesto #49.

Summit Financial Group reportó por primera vez una posición en IVW en T2 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.77 M en T4 2021. Al cierre de T1 2024, 1,603 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

Al cierre de T1 2024, Summit Financial Group tenía 19,856 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 1.68 M.
Summit Financial Group vendió 730 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T1 2024, por un valor estimado de USD 58.6 k.
iShares S&P 500 Growth ETF representó 0.6% de la cartera de Summit Financial Group en T1 2024 y fue su posición número 49.
Summit Financial Group reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T2 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Financial Group en iShares S&P 500 Growth ETF alcanzó su máximo de USD 1.77 M en T4 2021.
Al cierre de T1 2024, 1,603 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial Group correspondiente a T1 2024, presentado el 5 abr 2024.