de Summit Financial Group iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF IEI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Group Detalles de la acción IEI Actividad de fondos de IEI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	USD 2.68 M	Vender	23,119 -405	-2%	-USD 47 k	0.95%	27
2023 Q4	USD 2.76 M	Vender	23,524 -210	-0.9%	-USD 24 k	1.06%	25
2023 Q3	USD 2.69 M	Vender	23,734 -3,000	-11%	-USD 343 k	1.13%	24
2023 Q2	USD 3.08 M	Vender	26,734 -637	-2%	-USD 74.6 k	1.2%	22
2023 Q1	USD 3.22 M	Vender	27,371 -1,530	-5%	-USD 178 k	1.22%	23
2022 Q4	USD 3.32 M	Vender	28,901 -6,847	-19%	-USD 785 k	1.32%	19
2022 Q3	USD 4.08 M	Vender	35,748 -2,190	-6%	-USD 259 k	1.7%	15
2022 Q2	USD 4.53 M	Vender	37,938 -586	-2%	-USD 70 k	1.75%	13
2022 Q1	USD 4.7 M	Vender	38,524 -792	-2%	-USD 99.4 k	1.59%	15
2021 Q4	USD 5.06 M	Vender	39,316 -119	-0.3%	-USD 15.4 k	1.65%	15
2021 Q3	USD 5.13 M	Vender	39,435 -4,262	-10%	-USD 559 k	1.86%	12
2021 Q2	USD 5.7 M	Vender	43,697 -5,391	-11%	-USD 704 k	2.13%	9
2021 Q1	USD 6.38 M	Vender	49,088 -11,705	-19%	-USD 1.54 M	2.65%	4
2020 Q4	USD 8.08 M	Vender	60,793 -445	-0.7%	-USD 59.2 k	3.54%	2
2020 Q3	USD 8.18 M	Vender	61,238 -1,114	-2%	-USD 149 k	4.06%	3
2020 Q2	USD 8.34 M	Vender	62,352 -702	-1%	-USD 93.6 k	4.34%	3
2020 Q1	USD 8.41 M	Vender	63,054 -407	-0.6%	-USD 52.4 k	5.02%	2
2019 Q4	USD 7.98 M	Comprar	63,461 +617	+1%	+USD 77.9 k	3.82%	2
2019 Q3	USD 7.97 M	Vender	62,844 -656	-1%	-USD 82.9 k	4.05%	2
2019 Q2	USD 7.98 M	Comprar	+63,500	Nuevas	+USD 7.85 M	3.61%	2

Otros fondos que tienen IEI en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 52.3 mil M 19.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial Group en IEI: resumen de T1 2024

Summit Financial Group redujo su participación en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) en 1.7% durante T1 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 47 k, y conservó 23,119 acciones valuadas en USD 2.68 M. La posición representa 0.95% de la cartera y ocupa el puesto #27.

Summit Financial Group reportó por primera vez una posición en IEI en T2 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.41 M en T1 2020. Al cierre de T1 2024, 669 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IEI.

Al cierre de T1 2024, Summit Financial Group tenía 23,119 acciones de iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF con un valor de USD 2.68 M.
Summit Financial Group vendió 405 acciones de iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF en T1 2024, por un valor estimado de USD 47 k.
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF representó 0.95% de la cartera de Summit Financial Group en T1 2024 y fue su posición número 27.
Summit Financial Group reportó por primera vez una posición en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF en T2 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Financial Group en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 8.41 M en T1 2020.
Al cierre de T1 2024, 669 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial Group correspondiente a T1 2024, presentado el 5 abr 2024.