de Summit Financial Group iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Group Detalles de la acción IEF Actividad de fondos de IEF

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	USD 229 k	Vender	2,422 -332	-12%	-USD 31.5 k	0.08%	180
2023 Q4	USD 265 k	Vender	2,754 -40	-1%	-USD 3.7 k	0.1%	164
2023 Q3	USD 256 k	Vender	2,794 -400	-13%	-USD 37.7 k	0.11%	160
2023 Q2	USD 309 k	Mantener	3,194	–	–	0.12%	149
2023 Q1	USD 317 k	Vender	3,194 -20	-0.6%	-USD 1.96 k	0.12%	152
2022 Q4	USD 308 k	Vender	3,214 -210	-6%	-USD 20.2 k	0.12%	154
2022 Q3	USD 329 k	Vender	3,424 -3,629	-51%	-USD 368 k	0.14%	145
2022 Q2	USD 771 k	Comprar	7,053 +3,484	+98%	+USD 358 k	0.3%	94
2022 Q1	USD 384 k	Vender	3,569 -45	-1%	-USD 4.99 k	0.13%	143
2021 Q4	USD 416 k	Mantener	3,614	–	–	0.14%	140
2021 Q3	USD 416 k	Mantener	3,614	–	–	0.15%	137
2021 Q2	USD 417 k	Vender	3,614 -598	-14%	-USD 68.4 k	0.16%	135
2021 Q1	USD 476 k	Mantener	4,212	–	–	0.2%	110
2020 Q4	USD 505 k	Mantener	4,212	–	–	0.22%	98
2020 Q3	USD 513 k	Vender	4,212 -200	-5%	-USD 24.4 k	0.25%	89
2020 Q2	USD 538 k	Vender	4,412 -15	-0.3%	-USD 1.82 k	0.28%	82
2020 Q1	USD 538 k	Mantener	4,427	–	–	0.32%	76
2019 Q4	USD 488 k	Vender	4,427 -1,125	-20%	-USD 125 k	0.23%	94
2019 Q3	USD 624 k	Vender	5,552 -395	-7%	-USD 44.1 k	0.32%	82
2019 Q2	USD 654 k	Comprar	+5,947	Nuevas	+USD 637 k	0.3%	81

Otros fondos que tienen IEF en su cartera

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 348 mil M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 67.2 mil M 18.61% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial Group en IEF: resumen de T1 2024

Summit Financial Group redujo su participación en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) en 12% durante T1 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 31.5 k, y conservó 2,422 acciones valuadas en USD 229 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #180.

Summit Financial Group reportó por primera vez una posición en IEF en T2 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 771 k en T2 2022. Al cierre de T1 2024, 900 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IEF.

Al cierre de T1 2024, Summit Financial Group tenía 2,422 acciones de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF con un valor de USD 229 k.
Summit Financial Group vendió 332 acciones de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF en T1 2024, por un valor estimado de USD 31.5 k.
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF representó 0.08% de la cartera de Summit Financial Group en T1 2024 y fue su posición número 180.
Summit Financial Group reportó por primera vez una posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF en T2 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Financial Group en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 771 k en T2 2022.
Al cierre de T1 2024, 900 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial Group correspondiente a T1 2024, presentado el 5 abr 2024.