de Summit Financial Consulting iShares US Energy ETF IYE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Consulting Detalles de la acción IYE Actividad de fondos de IYE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 8.78 M	Comprar	135,494 +4,059	+3%	+USD 261 k	6.44%	5
2026 Q2	USD 7.44 M	Comprar	+131,435	Nuevas	+USD 7.97 M	5.05%	9
2026 Q1	–	Vender	-153,227	Cerradas	-USD 7.28 M	–	45
2025 Q4	USD 7.28 M	Comprar	153,227 +15,818	+12%	+USD 749 k	5.29%	10
2025 Q3	USD 6.53 M	Comprar	137,409 +7,492	+6%	+USD 349 k	5.21%	11
2025 Q2	USD 5.87 M	Comprar	129,917 +17,206	+15%	+USD 760 k	5.28%	4
2025 Q1	USD 5.56 M	Comprar	+112,711	Nuevas	+USD 5.37 M	5.16%	6

Otros fondos que tienen IYE en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

BNP Paribas Financial Markets Paris, France AUM de USD 294 mil M 47.59% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Three Seasons Wealth Salt Lake City, Utah AUM de USD 1125 M 34.1% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

BPI

BFC Planning, Inc. Cedar Rapids, Iowa AUM de USD 2553 M 30.11% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año

Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 100 mil M 26.06% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial Consulting en IYE: resumen de T3 2026

Summit Financial Consulting aumentó su participación en iShares US Energy ETF (IYE) en 3.1% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 261 k y elevar la posición a 135,494 acciones con un valor de USD 8.78 M. La posición representa 6.44% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Summit Financial Consulting reportó por primera vez una posición en IYE en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 287 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IYE.

Al cierre de T3 2026, Summit Financial Consulting tenía 135,494 acciones de iShares US Energy ETF con un valor de USD 8.78 M.
Summit Financial Consulting compró 4,059 acciones de iShares US Energy ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 261 k.
iShares US Energy ETF representó 6.44% de la cartera de Summit Financial Consulting en T3 2026 y fue su posición número 5.
Summit Financial Consulting reportó por primera vez una posición en iShares US Energy ETF en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 287 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares US Energy ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial Consulting correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.