Summit Financial Consultings iShares US Energy ETF IYE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Financial Consulting Aktiendetails zu IYE Fondsaktivität für IYE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	8,78 Mio. $	Kaufen	135.494 +4.059	+3 %	+260.563 $	6,44 %	5
2026 Q2	7,44 Mio. $	Kaufen	+131.435	Neu	+7,97 Mio. $	5,05 %	9
2026 Q1	–	Verkaufen	-153.227	Geschlossen	-7,28 Mio. $	–	45
2025 Q4	7,28 Mio. $	Kaufen	153.227 +15.818	+12 %	+748.590 $	5,29 %	10
2025 Q3	6,53 Mio. $	Kaufen	137.409 +7.492	+6 %	+348.768 $	5,21 %	11
2025 Q2	5,87 Mio. $	Kaufen	129.917 +17.206	+15 %	+760.378 $	5,28 %	4
2025 Q1	5,56 Mio. $	Kaufen	+112.711	Neu	+5,37 Mio. $	5,16 %	6

Weitere Fonds mit IYE im Portfolio

Bright Rock Capital Management Hanover, Massachusetts 529 Mio. $ AUM 8,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GBFG

Gerald Baker Financial Group Arlington, Texas 354 Mio. $ AUM

AK Global Asset Management Oakland, California 128 Mio. $ AUM 20,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FCFC

First Citizens Financial Corp Mason City, Iowa 238 Mio. $ AUM 17,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthstar Advisors Plano, Texas 354 Mio. $ AUM 38,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forte Asset Management Bedford, New York 248 Mio. $ AUM 12,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundation Wealth Management (Missouri) Clayton, Missouri 186 Mio. $ AUM 16,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IYE-Position von Summit Financial Consulting: Q3 2026 im Rückblick

Summit Financial Consulting erhöhte seine Beteiligung an iShares US Energy ETF (IYE) im Q3 2026 um 3,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 260.563 $ und erhöhte die Position damit auf 135.494 Aktien im Wert von 8,78 Mio. $. Die Position macht 6,44 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

Summit Financial Consulting meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in IYE und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 110 von Wall St. Rank erfasste Fonds IYE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Financial Consulting 135.494 Aktien von iShares US Energy ETF im Wert von 8,78 Mio. $.
Summit Financial Consulting kaufte im Q3 2026 4.059 Aktien von iShares US Energy ETF im geschätzten Wert von 260.563 $.
iShares US Energy ETF machte in Q3 2026 6,44 % des Portfolios von Summit Financial Consulting aus und war dessen Position auf Rang 5.
Summit Financial Consulting meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in iShares US Energy ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 110 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares US Energy ETF.

Auf Grundlage der von Summit Financial Consulting für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .