SSW
icono de SUB

de Stone Summit Wealth iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Stone Summit Wealth Detalles de la acción SUB Actividad de fondos de SUB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.53 M Comprar
24,156
+251
+1% +USD 26.6 k 0.68% 46
2026
Q2 		USD 2.55 M Vender
23,905
-1,960
-8% -USD 209 k 0.65% 46
2026
Q1 		USD 2.75 M Comprar
25,865
+544
+2% +USD 58.2 k 0.77% 40
2025
Q4 		USD 2.7 M Comprar
25,321
+1,339
+6% +USD 143 k 0.73% 42
2025
Q3 		USD 2.56 M Vender
23,982
-42
-0.2% -USD 4.48 k 0.73% 43
2025
Q2 		USD 2.55 M Comprar
24,024
+451
+2% +USD 47.6 k 0.79% 45
2025
Q1 		USD 2.49 M Comprar
23,573
+236
+1% +USD 24.9 k 0.84% 40
2024
Q4 		USD 2.46 M Comprar
23,337
+1,867
+9% +USD 197 k 0.83% 41
2024
Q3 		USD 2.28 M Comprar
21,470
+197
+0.9% +USD 20.8 k 0.74% 46
2024
Q2 		USD 2.22 M Vender
21,273
-2,301
-10% -USD 240 k 0.8% 40
2024
Q1 		USD 2.47 M Comprar
23,574
+2,527
+12% +USD 265 k 0.86% 41
2023
Q4 		USD 2.22 M Comprar
21,047
+4,304
+26% +USD 448 k 0.85% 42
2023
Q3 		USD 1.72 M Vender
16,743
-232
-1% -USD 24.1 k 0.74% 47
2023
Q2 		USD 1.77 M Comprar
16,975
+1,853
+12% +USD 193 k 0.73% 46
2023
Q1 		USD 1.58 M Comprar
15,122
+2,126
+16% +USD 222 k 0.7% 50
2022
Q4 		USD 1.36 M Comprar
12,996
+6,759
+108% +USD 700 k 0.66% 51
2022
Q3 		USD 640 k Comprar
6,237
+1,585
+34% +USD 165 k 0.39% 70
2022
Q2 		USD 487 k Vender
4,652
-3,218
-41% -USD 335 k 0.29% 84
2022
Q1 		USD 824 k Vender
7,870
-1,984
-20% -USD 210 k 0.46% 63
2021
Q4 		USD 1.06 M Comprar
+9,854
Nuevas +USD 1.06 M 0.86% 44

Otros fondos que tienen SUB en su cartera

CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
GAMMA Investing
GAMMA Investing Foster City, California AUM de USD 2956 M 34.38% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Grove Bank & Trust
Grove Bank & Trust Miami, Florida AUM de USD 1006 M 19.76% Rendimiento estimado a 1 año
Central Pacific Bank - Trust Division
Central Pacific Bank - Trust Division Honolulu, Hawaii AUM de USD 952 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año
EWM
Elmwood Wealth Management Berkeley, California AUM de USD 416 M 11.87% Rendimiento estimado a 1 año
Chesley Taft & Associates
Chesley Taft & Associates Chicago, Illinois AUM de USD 2559 M 17.49% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
AUA Capital Management Camp Hill, Pennsylvania AUM de USD 211 M 13.71% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Stone Summit Wealth en SUB: resumen de T3 2026

Stone Summit Wealth aumentó su participación en iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) en 1% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 26.6 k y elevar la posición a 24,156 acciones con un valor de USD 2.53 M. La posición representa 0.68% de la cartera y ocupa el puesto #46.

Stone Summit Wealth reportó por primera vez una posición en SUB en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.75 M en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 168 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUB.

  • Al cierre de T3 2026, Stone Summit Wealth tenía 24,156 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF con un valor de USD 2.53 M.
  • Stone Summit Wealth compró 251 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 26.6 k.
  • iShares Short-Term National Muni Bond ETF representó 0.68% de la cartera de Stone Summit Wealth en T3 2026 y fue su posición número 46.
  • Stone Summit Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Stone Summit Wealth en iShares Short-Term National Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 2.75 M en T1 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 168 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Short-Term National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Stone Summit Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.