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Stone Summit Wealths iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Stone Summit Wealth Aktiendetails zu SUB Fondsaktivität für SUB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		2,53 Mio. $ Kaufen
24.156
+251
+1 % +26.581 $ 0,68 % 46
2026
Q2 		2,55 Mio. $ Verkaufen
23.905
-1.960
-8 % -208.626 $ 0,65 % 46
2026
Q1 		2,75 Mio. $ Kaufen
25.865
+544
+2 % +58.226 $ 0,77 % 40
2025
Q4 		2,7 Mio. $ Kaufen
25.321
+1.339
+6 % +142.688 $ 0,73 % 42
2025
Q3 		2,56 Mio. $ Verkaufen
23.982
-42
-0,2 % -4.485 $ 0,73 % 43
2025
Q2 		2,55 Mio. $ Kaufen
24.024
+451
+2 % +47.640 $ 0,79 % 45
2025
Q1 		2,49 Mio. $ Kaufen
23.573
+236
+1 % +24.947 $ 0,84 % 40
2024
Q4 		2,46 Mio. $ Kaufen
23.337
+1.867
+9 % +197.195 $ 0,83 % 41
2024
Q3 		2,28 Mio. $ Kaufen
21.470
+197
+0,9 % +20.785 $ 0,74 % 46
2024
Q2 		2,22 Mio. $ Verkaufen
21.273
-2.301
-10 % -240.392 $ 0,8 % 40
2024
Q1 		2,47 Mio. $ Kaufen
23.574
+2.527
+12 % +265.322 $ 0,86 % 41
2023
Q4 		2,22 Mio. $ Kaufen
21.047
+4.304
+26 % +447.709 $ 0,85 % 42
2023
Q3 		1,72 Mio. $ Verkaufen
16.743
-232
-1 % -24.062 $ 0,74 % 47
2023
Q2 		1,77 Mio. $ Kaufen
16.975
+1.853
+12 % +192.868 $ 0,73 % 46
2023
Q1 		1,58 Mio. $ Kaufen
15.122
+2.126
+16 % +221.946 $ 0,7 % 50
2022
Q4 		1,36 Mio. $ Kaufen
12.996
+6.759
+108 % +699.591 $ 0,66 % 51
2022
Q3 		640.000 $ Kaufen
6.237
+1.585
+34 % +165.468 $ 0,39 % 70
2022
Q2 		487.000 $ Verkaufen
4.652
-3.218
-41 % -334.816 $ 0,29 % 84
2022
Q1 		824.000 $ Verkaufen
7.870
-1.984
-20 % -209.957 $ 0,46 % 63
2021
Q4 		1,06 Mio. $ Kaufen
+9.854
Neu +1,06 Mio. $ 0,86 % 44

Weitere Fonds mit SUB im Portfolio

CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GAMMA Investing
GAMMA Investing Foster City, California 2,96 Mrd. $ AUM 34,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Grove Bank & Trust
Grove Bank & Trust Miami, Florida 1,01 Mrd. $ AUM 19,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Central Pacific Bank - Trust Division
Central Pacific Bank - Trust Division Honolulu, Hawaii 952 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWM
Elmwood Wealth Management Berkeley, California 416 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Chesley Taft & Associates
Chesley Taft & Associates Chicago, Illinois 2,56 Mrd. $ AUM 17,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
AUA Capital Management Camp Hill, Pennsylvania 211 Mio. $ AUM 13,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SUB-Position von Stone Summit Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Stone Summit Wealth erhöhte seine Beteiligung an iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) im Q3 2026 um 1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 26.581 $ und erhöhte die Position damit auf 24.156 Aktien im Wert von 2,53 Mio. $. Die Position macht 0,68 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #46.

Stone Summit Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SUB und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 2,75 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 168 von Wall St. Rank erfasste Fonds SUB.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Stone Summit Wealth 24.156 Aktien von iShares Short-Term National Muni Bond ETF im Wert von 2,53 Mio. $.
  • Stone Summit Wealth kaufte im Q3 2026 251 Aktien von iShares Short-Term National Muni Bond ETF im geschätzten Wert von 26.581 $.
  • iShares Short-Term National Muni Bond ETF machte in Q3 2026 0,68 % des Portfolios von Stone Summit Wealth aus und war dessen Position auf Rang 46.
  • Stone Summit Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares Short-Term National Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
  • Die Position von Stone Summit Wealth in iShares Short-Term National Muni Bond ETF erreichte im Q1 2026 mit 2,75 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 168 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Short-Term National Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Stone Summit Wealth für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .