de Stone Summit Wealth Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Stone Summit Wealth Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 407 k	Vender	12,526 -29	-0.2%	-USD 978	0.11%	103
2026 Q2	USD 398 k	Mantener	12,555	–	–	0.1%	113
2026 Q1	USD 385 k	Mantener	12,555	–	–	0.11%	106
2025 Q4	USD 344 k	Vender	12,555 -6	-0%	-USD 163	0.09%	116
2025 Q3	USD 343 k	Mantener	12,561	–	–	0.1%	116
2025 Q2	USD 333 k	Mantener	12,561	–	–	0.1%	117
2025 Q1	USD 351 k	Mantener	12,561	–	–	0.12%	114
2024 Q4	USD 343 k	Mantener	12,561	–	–	0.12%	115
2024 Q3	USD 354 k	Mantener	12,561	–	–	0.11%	117
2024 Q2	USD 326 k	Vender	12,561 -156	-1%	-USD 4.06 k	0.12%	116
2024 Q1	USD 342 k	Comprar	12,717 +672	+6%	+USD 17.4 k	0.12%	119
2023 Q4	USD 306 k	Mantener	12,045	–	–	0.12%	122
2023 Q3	USD 284 k	Comprar	12,045 +894	+8%	+USD 21.9 k	0.12%	122
2023 Q2	USD 270 k	Comprar	+11,151	Nuevas	+USD 266 k	0.11%	124

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

KFP

Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio AUM de USD 404 M 16.77% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia AUM de USD 1144 M 11.85% Rendimiento estimado a 1 año

Howard Financial Services Dallas, Texas AUM de USD 954 M 13.71% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Financial Wealth Advisors Lafayette, Louisiana AUM de USD 807 M 19.93% Rendimiento estimado a 1 año

Spinnaker Investment Group Newport Beach, California AUM de USD 635 M 12.66% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM de USD 3303 M 21.52% Rendimiento estimado a 1 año

Scott Capital Advisors Portland, Oregon AUM de USD 696 M 7.87% Rendimiento estimado a 1 año

BFS

Burkett Financial Services Rock Hill, South Carolina AUM de USD 331 M 14.93% Rendimiento estimado a 1 año

SVWA

Sarver Vrooman Wealth Advisors Kansas City, Missouri AUM de USD 170 M 4.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Stone Summit Wealth en SCHD: resumen de T3 2026

Stone Summit Wealth redujo su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 0.23% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 978, y conservó 12,526 acciones valuadas en USD 407 k. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #103.

Stone Summit Wealth reportó por primera vez una posición en SCHD en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 554 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

Al cierre de T3 2026, Stone Summit Wealth tenía 12,526 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 407 k.
Stone Summit Wealth vendió 29 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 978.
Schwab US Dividend Equity ETF representó 0.11% de la cartera de Stone Summit Wealth en T3 2026 y fue su posición número 103.
Stone Summit Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 554 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Stone Summit Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.