Stone Summit Wealths Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Stone Summit Wealth Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	407.471 $	Verkaufen	12.526 -29	-0,2 %	-978 $	0,11 %	103
2026 Q2	398.119 $	Halten	12.555	–	–	0,1 %	113
2026 Q1	385.187 $	Halten	12.555	–	–	0,11 %	106
2025 Q4	344.384 $	Verkaufen	12.555 -6	-0 %	-163 $	0,09 %	116
2025 Q3	342.915 $	Halten	12.561	–	–	0,1 %	116
2025 Q2	332.867 $	Halten	12.561	–	–	0,1 %	117
2025 Q1	351.206 $	Halten	12.561	–	–	0,12 %	114
2024 Q4	343.167 $	Halten	12.561	–	–	0,12 %	115
2024 Q3	353.927 $	Halten	12.561	–	–	0,11 %	117
2024 Q2	325.581 $	Verkaufen	12.561 -156	-1 %	-4.061 $	0,12 %	116
2024 Q1	341.816 $	Kaufen	12.717 +672	+6 %	+17.361 $	0,12 %	119
2023 Q4	305.686 $	Halten	12.045	–	–	0,12 %	122
2023 Q3	284.124 $	Kaufen	12.045 +894	+8 %	+21.938 $	0,12 %	122
2023 Q2	269.929 $	Kaufen	+11.151	Neu	+266.427 $	0,11 %	124

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

KFP

Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio 404 Mio. $ AUM 16,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia 1,14 Mrd. $ AUM 11,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howard Financial Services Dallas, Texas 954 Mio. $ AUM 13,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Wealth Advisors Lafayette, Louisiana 807 Mio. $ AUM 19,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Spinnaker Investment Group Newport Beach, California 635 Mio. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota 3,3 Mrd. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Scott Capital Advisors Portland, Oregon 696 Mio. $ AUM 7,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BFS

Burkett Financial Services Rock Hill, South Carolina 331 Mio. $ AUM 14,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SVWA

Sarver Vrooman Wealth Advisors Kansas City, Missouri 170 Mio. $ AUM 4,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Stone Summit Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Stone Summit Wealth verringerte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q3 2026 um 0,23 %, verkaufte schätzungsweise 978 $ und hielt danach 12.526 Aktien im Wert von 407.471 $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #103.

Stone Summit Wealth meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 554 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stone Summit Wealth 12.526 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 407.471 $.
Stone Summit Wealth verkaufte 29 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 978 $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q3 2026 0,11 % des Portfolios von Stone Summit Wealth aus und war dessen Position auf Rang 103.
Stone Summit Wealth meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 554 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Stone Summit Wealth für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .