de Stone Summit Wealth Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Stone Summit Wealth Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 553 k	Vender	16,944 -258	-1%	-USD 8.83 k	0.15%	88
2026 Q2	USD 622 k	Vender	17,202 -45	-0.3%	-USD 1.49 k	0.16%	91
2026 Q1	USD 502 k	Vender	17,247 -1,517	-8%	-USD 45.5 k	0.14%	91
2025 Q4	USD 534 k	Vender	18,764 -994	-5%	-USD 28.1 k	0.14%	93
2025 Q3	USD 551 k	Vender	19,758 -771	-4%	-USD 20.6 k	0.16%	92
2025 Q2	USD 519 k	Comprar	20,529 +4,987	+32%	+USD 118 k	0.16%	99
2025 Q1	USD 364 k	Comprar	15,542 +879	+6%	+USD 22.4 k	0.12%	113
2024 Q4	USD 379 k	Vender	14,663 -1,383	-9%	-USD 36.8 k	0.13%	113
2024 Q3	USD 413 k	Mantener	16,046	–	–	0.13%	112
2024 Q2	USD 381 k	Vender	16,046 -60	-0.4%	-USD 1.42 k	0.14%	110
2024 Q1	USD 397 k	Comprar	16,106 +2,850	+21%	+USD 66.8 k	0.14%	113
2023 Q4	USD 313 k	Comprar	+13,256	Nuevas	+USD 279 k	0.12%	120

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

SIM

Sims Investment Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 320 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año

CoreCap Advisors Southfield, Michigan AUM de USD 3478 M 21.43% Rendimiento estimado a 1 año

MAG

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de USD 454 M 14.41% Rendimiento estimado a 1 año

TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan AUM de USD 641 M 11.29% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de USD 3523 M 15.33% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Old National Bancorp Evansville, Indiana AUM de USD 5065 M 22.07% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Stone Summit Wealth en SCHA: resumen de T3 2026

Stone Summit Wealth redujo su participación en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en 1.5% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 8.83 k, y conservó 16,944 acciones valuadas en USD 553 k. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #88.

Stone Summit Wealth reportó por primera vez una posición en SCHA en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 622 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 356 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

Al cierre de T3 2026, Stone Summit Wealth tenía 16,944 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 553 k.
Stone Summit Wealth vendió 258 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 8.83 k.
Schwab U.S Small- Cap ETF representó 0.15% de la cartera de Stone Summit Wealth en T3 2026 y fue su posición número 88.
Stone Summit Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Stone Summit Wealth en Schwab U.S Small- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 622 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 356 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Stone Summit Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.