Stone Summit Wealths Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Stone Summit Wealth Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	552.884 $	Verkaufen	16.944 -258	-1 %	-8.826 $	0,15 %	88
2026 Q2	621.510 $	Verkaufen	17.202 -45	-0,3 %	-1.487 $	0,16 %	91
2026 Q1	501.544 $	Verkaufen	17.247 -1.517	-8 %	-45.473 $	0,14 %	91
2025 Q4	534.400 $	Verkaufen	18.764 -994	-5 %	-28.069 $	0,14 %	93
2025 Q3	551.249 $	Verkaufen	19.758 -771	-4 %	-20.616 $	0,16 %	92
2025 Q2	519.385 $	Kaufen	20.529 +4.987	+32 %	+117.898 $	0,16 %	99
2025 Q1	364.150 $	Kaufen	15.542 +879	+6 %	+22.405 $	0,12 %	113
2024 Q4	379.186 $	Verkaufen	14.663 -1.383	-9 %	-36.798 $	0,13 %	113
2024 Q3	413.187 $	Halten	16.046	–	–	0,13 %	112
2024 Q2	380.693 $	Verkaufen	16.046 -60	-0,4 %	-1.422 $	0,14 %	110
2024 Q1	396.532 $	Kaufen	16.106 +2.850	+21 %	+66.768 $	0,14 %	113
2023 Q4	313.109 $	Kaufen	+13.256	Neu	+279.397 $	0,12 %	120

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SIM

Sims Investment Management Cincinnati, Ohio 320 Mio. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CoreCap Advisors Southfield, Michigan 3,48 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MAG

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan 641 Mio. $ AUM 11,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Old National Bancorp Evansville, Indiana 5,07 Mrd. $ AUM 22,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von Stone Summit Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Stone Summit Wealth verringerte seine Beteiligung an Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q3 2026 um 1,5 %, verkaufte schätzungsweise 8.826 $ und hielt danach 16.944 Aktien im Wert von 552.884 $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #88.

Stone Summit Wealth meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 621.510 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 353 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stone Summit Wealth 16.944 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 552.884 $.
Stone Summit Wealth verkaufte 258 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 8.826 $.
Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q3 2026 0,15 % des Portfolios von Stone Summit Wealth aus und war dessen Position auf Rang 88.
Stone Summit Wealth meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Stone Summit Wealth in Schwab U.S Small- Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 621.510 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 353 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Stone Summit Wealth für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .