Stone Summit Wealth
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de Stone Summit Wealth iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Stone Summit Wealth Detalles de la acción IJR Actividad de fondos de IJR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 4.13 M Vender
30,356
-1,996
-6% -USD 289 k 1.12% 27
2026
Q2 		USD 4.8 M Vender
32,352
-224
-0.7% -USD 30.7 k 1.22% 27
2026
Q1 		USD 4.05 M Vender
32,576
-468
-1% -USD 59.5 k 1.13% 30
2025
Q4 		USD 3.97 M Vender
33,044
-243
-0.7% -USD 29.1 k 1.08% 29
2025
Q3 		USD 3.96 M Vender
33,287
-1,551
-4% -USD 178 k 1.12% 28
2025
Q2 		USD 3.81 M Vender
34,838
-4,915
-12% -USD 508 k 1.18% 27
2025
Q1 		USD 4.16 M Vender
39,753
-221
-0.6% -USD 24.9 k 1.41% 21
2024
Q4 		USD 4.61 M Comprar
39,974
+383
+1% +USD 45.8 k 1.55% 16
2024
Q3 		USD 4.63 M Comprar
39,591
+1,863
+5% +USD 210 k 1.49% 16
2024
Q2 		USD 4.02 M Comprar
37,728
+1,763
+5% +USD 189 k 1.44% 20
2024
Q1 		USD 3.97 M Comprar
35,965
+3,658
+11% +USD 388 k 1.38% 18
2023
Q4 		USD 3.5 M Vender
32,307
-63
-0.2% -USD 6.07 k 1.34% 20
2023
Q3 		USD 3.05 M Vender
32,370
-409
-1% -USD 40.9 k 1.31% 19
2023
Q2 		USD 3.27 M Comprar
32,779
+1,935
+6% +USD 184 k 1.35% 18
2023
Q1 		USD 2.98 M Comprar
30,844
+113
+0.4% +USD 11.3 k 1.33% 18
2022
Q4 		USD 2.91 M Comprar
30,731
+4,633
+18% +USD 444 k 1.43% 16
2022
Q3 		USD 2.28 M Comprar
26,098
+2,304
+10% +USD 224 k 1.4% 18
2022
Q2 		USD 2.2 M Comprar
23,794
+653
+3% +USD 64.9 k 1.31% 20
2022
Q1 		USD 2.53 M Comprar
23,141
+3,514
+18% +USD 379 k 1.42% 18
2021
Q4 		USD 2.25 M Comprar
+19,627
Nuevas +USD 2.24 M 1.82% 16

Otros fondos que tienen IJR en su cartera

Valeo Financial Advisors
Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana AUM de USD 4742 M 19.15% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Beacon Investment Advisory Services
Beacon Investment Advisory Services Morristown, New Jersey AUM de USD 2659 M 29.77% Rendimiento estimado a 1 año
Acropolis Investment Management
Acropolis Investment Management St. Louis, Missouri AUM de USD 2487 M 10.8% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
Klingman & Associates
Klingman & Associates New York AUM de USD 2405 M 15.13% Rendimiento estimado a 1 año
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
Connecticut Wealth Management
Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut AUM de USD 2725 M 14.39% Rendimiento estimado a 1 año
Bangor Savings Bank
Bangor Savings Bank Bangor, Maine AUM de USD 1313 M 12.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Stone Summit Wealth en IJR: resumen de T3 2026

Stone Summit Wealth redujo su participación en iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) en 6.2% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 289 k, y conservó 30,356 acciones valuadas en USD 4.13 M. La posición representa 1.12% de la cartera y ocupa el puesto #27.

Stone Summit Wealth reportó por primera vez una posición en IJR en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.8 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 776 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJR.

  • Al cierre de T3 2026, Stone Summit Wealth tenía 30,356 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF con un valor de USD 4.13 M.
  • Stone Summit Wealth vendió 1,996 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 289 k.
  • iShares Core S&P Small-Cap ETF representó 1.12% de la cartera de Stone Summit Wealth en T3 2026 y fue su posición número 27.
  • Stone Summit Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Stone Summit Wealth en iShares Core S&P Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 4.8 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 776 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Stone Summit Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.