Stone Summit Wealths iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Stone Summit Wealth Aktiendetails zu IJR Fondsaktivität für IJR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,13 Mio. $	Verkaufen	30.356 -1.996	-6 %	-288.840 $	1,12 %	27
2026 Q2	4,8 Mio. $	Verkaufen	32.352 -224	-0,7 %	-30.741 $	1,22 %	27
2026 Q1	4,05 Mio. $	Verkaufen	32.576 -468	-1 %	-59.454 $	1,13 %	30
2025 Q4	3,97 Mio. $	Verkaufen	33.044 -243	-0,7 %	-29.061 $	1,08 %	29
2025 Q3	3,96 Mio. $	Verkaufen	33.287 -1.551	-4 %	-178.380 $	1,12 %	28
2025 Q2	3,81 Mio. $	Verkaufen	34.838 -4.915	-12 %	-508.065 $	1,18 %	27
2025 Q1	4,16 Mio. $	Verkaufen	39.753 -221	-0,6 %	-24.938 $	1,41 %	21
2024 Q4	4,61 Mio. $	Kaufen	39.974 +383	+1 %	+45.758 $	1,55 %	16
2024 Q3	4,63 Mio. $	Kaufen	39.591 +1.863	+5 %	+210.475 $	1,49 %	16
2024 Q2	4,02 Mio. $	Kaufen	37.728 +1.763	+5 %	+188.622 $	1,44 %	20
2024 Q1	3,97 Mio. $	Kaufen	35.965 +3.658	+11 %	+388.420 $	1,38 %	18
2023 Q4	3,5 Mio. $	Verkaufen	32.307 -63	-0,2 %	-6.072 $	1,34 %	20
2023 Q3	3,05 Mio. $	Verkaufen	32.370 -409	-1 %	-40.858 $	1,31 %	19
2023 Q2	3,27 Mio. $	Kaufen	32.779 +1.935	+6 %	+184.248 $	1,35 %	18
2023 Q1	2,98 Mio. $	Kaufen	30.844 +113	+0,4 %	+11.297 $	1,33 %	18
2022 Q4	2,91 Mio. $	Kaufen	30.731 +4.633	+18 %	+444.372 $	1,43 %	16
2022 Q3	2,28 Mio. $	Kaufen	26.098 +2.304	+10 %	+223.792 $	1,4 %	18
2022 Q2	2,2 Mio. $	Kaufen	23.794 +653	+3 %	+64.941 $	1,31 %	20
2022 Q1	2,53 Mio. $	Kaufen	23.141 +3.514	+18 %	+379.204 $	1,42 %	18
2021 Q4	2,25 Mio. $	Kaufen	+19.627	Neu	+2,24 Mio. $	1,82 %	16

Weitere Fonds mit IJR im Portfolio

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Investment Advisory Services Morristown, New Jersey 2,66 Mrd. $ AUM 29,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Acropolis Investment Management St. Louis, Missouri 2,49 Mrd. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut 2,73 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bangor Savings Bank Bangor, Maine 1,31 Mrd. $ AUM 12,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IJR-Position von Stone Summit Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Stone Summit Wealth verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) im Q3 2026 um 6,2 %, verkaufte schätzungsweise 288.840 $ und hielt danach 30.356 Aktien im Wert von 4,13 Mio. $. Die Position macht 1,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #27.

Stone Summit Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IJR und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 4,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 575 von Wall St. Rank erfasste Fonds IJR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stone Summit Wealth 30.356 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im Wert von 4,13 Mio. $.
Stone Summit Wealth verkaufte 1.996 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 288.840 $.
iShares Core S&P Small-Cap ETF machte in Q3 2026 1,12 % des Portfolios von Stone Summit Wealth aus und war dessen Position auf Rang 27.
Stone Summit Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Stone Summit Wealth in iShares Core S&P Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 4,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 575 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Stone Summit Wealth für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .