SSW
icono de DFAC

de Stone Summit Wealth U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Stone Summit Wealth Detalles de la acción DFAC Actividad de fondos de DFAC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.64 M Vender
36,824
-189
-0.5% -USD 8.51 k 0.44% 59
2026
Q2 		USD 1.64 M Vender
37,013
-235
-0.6% -USD 10.1 k 0.42% 60
2026
Q1 		USD 1.45 M Vender
37,248
-995
-3% -USD 40.1 k 0.4% 61
2025
Q4 		USD 1.51 M Vender
38,243
-2,359
-6% -USD 92.1 k 0.41% 58
2025
Q3 		USD 1.57 M Vender
40,602
-92,013
-69% -USD 3.43 M 0.44% 60
2025
Q2 		USD 4.75 M Comprar
132,615
+3,232
+2% +USD 108 k 1.47% 16
2025
Q1 		USD 4.27 M Comprar
129,383
+6,605
+5% +USD 229 k 1.45% 18
2024
Q4 		USD 4.25 M Vender
122,778
-1,239
-1% -USD 43.6 k 1.43% 21
2024
Q3 		USD 4.25 M Comprar
124,017
+18,881
+18% +USD 624 k 1.37% 21
2024
Q2 		USD 3.39 M Comprar
105,136
+8,076
+8% +USD 255 k 1.22% 28
2024
Q1 		USD 3.1 M Comprar
97,060
+2,719
+3% +USD 82.1 k 1.08% 29
2023
Q4 		USD 2.76 M Comprar
94,341
+6,780
+8% +USD 183 k 1.06% 29
2023
Q3 		USD 2.29 M Comprar
87,561
+12,602
+17% +USD 344 k 0.98% 33
2023
Q2 		USD 2.04 M Comprar
74,959
+5,744
+8% +USD 148 k 0.84% 40
2023
Q1 		USD 1.76 M Comprar
69,215
+12,986
+23% +USD 329 k 0.78% 44
2022
Q4 		USD 1.37 M Comprar
56,229
+11,555
+26% +USD 281 k 0.67% 50
2022
Q3 		USD 993 k Comprar
44,674
+6,149
+16% +USD 151 k 0.61% 54
2022
Q2 		USD 898 k Comprar
38,525
+3,890
+11% +USD 98.5 k 0.54% 59
2022
Q1 		USD 959 k Comprar
34,635
+4,427
+15% +USD 121 k 0.54% 59
2021
Q4 		USD 870 k Comprar
+30,208
Nuevas +USD 852 k 0.71% 53

Otros fondos que tienen DFAC en su cartera

Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
AWM Capital
AWM Capital Phoenix, Arizona AUM de USD 1421 M 12.15% Rendimiento estimado a 1 año
McGlone Suttner Wealth Management
McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin AUM de USD 861 M 14.77% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
BWA
BCU Wealth Advisors Vernon Hills, Illinois AUM de USD 309 M 12.7% Rendimiento estimado a 1 año
Conrad Siegel Investment Advisors
Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 618 M 13.45% Rendimiento estimado a 1 año
B
BetterWealth San Jose, California AUM de USD 591 M 14.77% Rendimiento estimado a 1 año
Discipline Wealth Solutions
Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de USD 1152 M 12.89% Rendimiento estimado a 1 año
PWM
Parkshore Wealth Management Granite Bay, California AUM de USD 394 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Stone Summit Wealth en DFAC: resumen de T3 2026

Stone Summit Wealth redujo su participación en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) en 0.51% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 8.51 k, y conservó 36,824 acciones valuadas en USD 1.64 M. La posición representa 0.44% de la cartera y ocupa el puesto #59.

Stone Summit Wealth reportó por primera vez una posición en DFAC en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.75 M en T2 2025. Al cierre de T3 2026, 217 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAC.

  • Al cierre de T3 2026, Stone Summit Wealth tenía 36,824 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 1.64 M.
  • Stone Summit Wealth vendió 189 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 8.51 k.
  • U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares representó 0.44% de la cartera de Stone Summit Wealth en T3 2026 y fue su posición número 59.
  • Stone Summit Wealth reportó por primera vez una posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Stone Summit Wealth en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 4.75 M en T2 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 217 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Stone Summit Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.