de Stone Summit Wealth Vanguard Short-Term Bond ETF BSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Stone Summit Wealth Detalles de la acción BSV Actividad de fondos de BSV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 15.3 M	Comprar	200,665 +36,861	+23%	+USD 2.85 M	4.14%	5
2026 Q2	USD 12.8 M	Vender	163,804 -2,639	-2%	-USD 206 k	3.24%	6
2026 Q1	USD 13.1 M	Comprar	166,443 +13,932	+9%	+USD 1.1 M	3.63%	5
2025 Q4	USD 12 M	Comprar	152,511 +22,891	+18%	+USD 1.81 M	3.26%	6
2025 Q3	USD 10.2 M	Comprar	129,620 +43,865	+51%	+USD 3.45 M	2.9%	4
2025 Q2	USD 6.75 M	Comprar	85,755 +3,064	+4%	+USD 240 k	2.09%	10
2025 Q1	USD 6.47 M	Vender	82,691 -726	-0.9%	-USD 56.4 k	2.19%	7
2024 Q4	USD 6.45 M	Comprar	83,417 +6,686	+9%	+USD 519 k	2.16%	8
2024 Q3	USD 6.04 M	Comprar	76,731 +10,298	+16%	+USD 802 k	1.95%	9
2024 Q2	USD 5.1 M	Comprar	66,433 +4,226	+7%	+USD 322 k	1.83%	9
2024 Q1	USD 4.77 M	Comprar	62,207 +12,264	+25%	+USD 941 k	1.66%	13
2023 Q4	USD 3.85 M	Vender	49,943 -152	-0.3%	-USD 11.5 k	1.48%	15
2023 Q3	USD 3.77 M	Comprar	50,095 +6,315	+14%	+USD 476 k	1.61%	13
2023 Q2	USD 3.31 M	Comprar	43,780 +6,047	+16%	+USD 461 k	1.37%	17
2023 Q1	USD 2.89 M	Comprar	37,733 +4,711	+14%	+USD 357 k	1.28%	20
2022 Q4	USD 2.49 M	Comprar	33,022 +3,132	+10%	+USD 235 k	1.22%	23
2022 Q3	USD 2.24 M	Vender	29,890 -2,466	-8%	-USD 188 k	1.37%	19
2022 Q2	USD 2.48 M	Comprar	32,356 +3,531	+12%	+USD 272 k	1.48%	16
2022 Q1	USD 2.24 M	Vender	28,825 -119	-0.4%	-USD 9.45 k	1.25%	23
2021 Q4	USD 2.34 M	Comprar	+28,944	Nuevas	+USD 2.35 M	1.9%	12

Otros fondos que tienen BSV en su cartera

Allied Investment Advisors Billings, Montana AUM de USD 1059 M 16.89% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Martel Wealth Advisors Vancouver, Washington AUM de USD 638 M 6.56% Rendimiento estimado a 1 año

IWM

Integris Wealth Management Monterey, California AUM de USD 520 M 15.87% Rendimiento estimado a 1 año

First Merchants Corp Muncie, Indiana AUM de USD 3046 M 11.62% Rendimiento estimado a 1 año

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

CPA

Compass Planning Associates Greenfield, Massachusetts AUM de USD 191 M 5.98% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Stone Summit Wealth en BSV: resumen de T3 2026

Stone Summit Wealth aumentó su participación en Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) en 23% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 2.85 M y elevar la posición a 200,665 acciones con un valor de USD 15.3 M. La posición representa 4.14% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Stone Summit Wealth reportó por primera vez una posición en BSV en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 248 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BSV.

Al cierre de T3 2026, Stone Summit Wealth tenía 200,665 acciones de Vanguard Short-Term Bond ETF con un valor de USD 15.3 M.
Stone Summit Wealth compró 36,861 acciones de Vanguard Short-Term Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 2.85 M.
Vanguard Short-Term Bond ETF representó 4.14% de la cartera de Stone Summit Wealth en T3 2026 y fue su posición número 5.
Stone Summit Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 248 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Short-Term Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Stone Summit Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.