Stone Summit Wealths Vanguard Short-Term Bond ETF BSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Stone Summit Wealth Aktiendetails zu BSV Fondsaktivität für BSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	15,3 Mio. $	Kaufen	200.665 +36.861	+23 %	+2,85 Mio. $	4,14 %	5
2026 Q2	12,8 Mio. $	Verkaufen	163.804 -2.639	-2 %	-205.948 $	3,24 %	6
2026 Q1	13,1 Mio. $	Kaufen	166.443 +13.932	+9 %	+1,1 Mio. $	3,63 %	5
2025 Q4	12 Mio. $	Kaufen	152.511 +22.891	+18 %	+1,81 Mio. $	3,26 %	6
2025 Q3	10,2 Mio. $	Kaufen	129.620 +43.865	+51 %	+3,45 Mio. $	2,9 %	4
2025 Q2	6,75 Mio. $	Kaufen	85.755 +3.064	+4 %	+239.559 $	2,09 %	10
2025 Q1	6,47 Mio. $	Verkaufen	82.691 -726	-0,9 %	-56.357 $	2,19 %	7
2024 Q4	6,45 Mio. $	Kaufen	83.417 +6.686	+9 %	+518.904 $	2,16 %	8
2024 Q3	6,04 Mio. $	Kaufen	76.731 +10.298	+16 %	+802.148 $	1,95 %	9
2024 Q2	5,1 Mio. $	Kaufen	66.433 +4.226	+7 %	+322.424 $	1,83 %	9
2024 Q1	4,77 Mio. $	Kaufen	62.207 +12.264	+25 %	+940.763 $	1,66 %	13
2023 Q4	3,85 Mio. $	Verkaufen	49.943 -152	-0,3 %	-11.506 $	1,48 %	15
2023 Q3	3,77 Mio. $	Kaufen	50.095 +6.315	+14 %	+476.047 $	1,61 %	13
2023 Q2	3,31 Mio. $	Kaufen	43.780 +6.047	+16 %	+460.858 $	1,37 %	17
2023 Q1	2,89 Mio. $	Kaufen	37.733 +4.711	+14 %	+356.979 $	1,28 %	20
2022 Q4	2,49 Mio. $	Kaufen	33.022 +3.132	+10 %	+234.973 $	1,22 %	23
2022 Q3	2,24 Mio. $	Verkaufen	29.890 -2.466	-8 %	-188.411 $	1,37 %	19
2022 Q2	2,48 Mio. $	Kaufen	32.356 +3.531	+12 %	+272.035 $	1,48 %	16
2022 Q1	2,24 Mio. $	Verkaufen	28.825 -119	-0,4 %	-9.446 $	1,25 %	23
2021 Q4	2,34 Mio. $	Kaufen	+28.944	Neu	+2,35 Mio. $	1,9 %	12

Weitere Fonds mit BSV im Portfolio

Allied Investment Advisors Billings, Montana 1,06 Mrd. $ AUM 16,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Martel Wealth Advisors Vancouver, Washington 638 Mio. $ AUM 6,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWM

Integris Wealth Management Monterey, California 520 Mio. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Merchants Corp Muncie, Indiana 3,05 Mrd. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CPA

Compass Planning Associates Greenfield, Massachusetts 191 Mio. $ AUM 5,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BSV-Position von Stone Summit Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Stone Summit Wealth erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) im Q3 2026 um 23 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2,85 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 200.665 Aktien im Wert von 15,3 Mio. $. Die Position macht 4,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

Stone Summit Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in BSV und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 248 von Wall St. Rank erfasste Fonds BSV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stone Summit Wealth 200.665 Aktien von Vanguard Short-Term Bond ETF im Wert von 15,3 Mio. $.
Stone Summit Wealth kaufte im Q3 2026 36.861 Aktien von Vanguard Short-Term Bond ETF im geschätzten Wert von 2,85 Mio. $.
Vanguard Short-Term Bond ETF machte in Q3 2026 4,14 % des Portfolios von Stone Summit Wealth aus und war dessen Position auf Rang 5.
Stone Summit Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 248 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Short-Term Bond ETF.

Auf Grundlage der von Stone Summit Wealth für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .