de Sterling Financial Planning Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sterling Financial Planning Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 215 k	Mantener	757	–	–	0.06%	115
2026 Q2	USD 230 k	Comprar	+757	Nuevas	+USD 217 k	0.06%	115
2021 Q4	–	Vender	-640	Cerradas	-USD 140 k	–	383
2021 Q3	USD 140 k	Comprar	640 +70	+12%	+USD 15.6 k	0.09%	107
2021 Q2	USD 128 k	Comprar	570 +500	+714%	+USD 111 k	0.08%	106
2021 Q1	USD 15 k	Mantener	70	–	–	0.01%	247
2020 Q4	USD 14 k	Comprar	+70	Nuevas	+USD 12.3 k	0.01%	238

Otros fondos que tienen VB en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año

Grimes & Company Westborough, Massachusetts AUM de USD 4264 M 24.58% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Nicholas Hoffman & Company Atlanta, Georgia AUM de USD 4787 M 11.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sterling Financial Planning en VB: resumen de T3 2026

Sterling Financial Planning mantuvo sin cambios su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en T3 2026, con 757 acciones por un valor de USD 215 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #115.

Sterling Financial Planning reportó por primera vez una posición en VB en T4 2020 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 230 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 1,667 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T3 2026, Sterling Financial Planning tenía 757 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 215 k.
Sterling Financial Planning mantuvo sin cambios su número de acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.06% de la cartera de Sterling Financial Planning en T3 2026 y fue su posición número 115.
Sterling Financial Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
La posición de Sterling Financial Planning en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 230 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 1,667 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sterling Financial Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.