Sterling Financial Plannings Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sterling Financial Planning Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	229.501 $	Kaufen	+757	Neu	+216.946 $	0,06 %	115
2021 Q4	–	Verkaufen	-640	Geschlossen	-140.000 $	–	383
2021 Q3	140.000 $	Kaufen	640 +70	+12 %	+15.562 $	0,09 %	107
2021 Q2	128.000 $	Kaufen	570 +500	+714 %	+110.805 $	0,08 %	106
2021 Q1	15.000 $	Halten	70	–	–	0,01 %	247
2020 Q4	14.000 $	Kaufen	+70	Neu	+12.349 $	0,01 %	238

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Sterling Financial Planning: Q2 2026 im Rückblick

Sterling Financial Planning hat in Q2 2026 eine neue Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) eröffnet: 757 Aktien im Wert von 229.501 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #115. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Sterling Financial Planning meldete noch in Q3 2021 eine Position in VB.

Sterling Financial Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.489 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sterling Financial Planning 757 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 229.501 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF war im Q2 2026 eine neue Position von Sterling Financial Planning.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,06 % des Portfolios von Sterling Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 115.
Sterling Financial Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.489 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Sterling Financial Planning für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .