Spire Wealth Management
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de Spire Wealth Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Spire Wealth Management Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 26.8 M Vender
117,600
-1,897
-2% -USD 443 k 0.82% 21
2026
Q2 		USD 27.1 M Vender
119,497
-1,876
-2% -USD 419 k 0.82% 22
2026
Q1 		USD 25.6 M Vender
121,373
-3,406
-3% -USD 737 k 0.87% 17
2025
Q4 		USD 26.5 M Comprar
124,779
+3,852
+3% +USD 807 k 0.89% 16
2025
Q3 		USD 25 M Vender
120,927
-7,116
-6% -USD 1.43 M 0.85% 16
2025
Q2 		USD 24.2 M Vender
128,043
-33,286
-21% -USD 6.2 M 0.87% 16
2025
Q1 		USD 30.7 M Vender
161,329
-1,377
-0.8% -USD 266 k 0.98% 15
2024
Q4 		USD 31.1 M Comprar
162,706
+4,510
+3% +USD 895 k 0.96% 15
2024
Q3 		USD 31.2 M Vender
158,196
-644
-0.4% -USD 122 k 1.05% 14
2024
Q2 		USD 28.8 M Comprar
158,840
+1,136
+0.7% +USD 207 k 1.02% 14
2024
Q1 		USD 157 M Comprar
157,704
+12,846
+9% +USD 2.28 M 2.86% 4
2023
Q4 		USD 25 M Vender
144,858
-5,270
-4% -USD 847 k 0.83% 23
2023
Q3 		USD 23.1 M Comprar
150,128
+1,285
+0.9% +USD 208 k 0.88% 21
2023
Q2 		USD 24 M Comprar
148,843
+5,325
+4% +USD 819 k 0.89% 22
2023
Q1 		USD 21.8 M Comprar
143,518
+32,286
+29% +USD 4.88 M 0.85% 24
2022
Q4 		USD 16.1 M Vender
111,232
-1,631
-1% -USD 233 k 0.91% 23
2022
Q3 		USD 14.5 M Vender
112,863
-37,838
-25% -USD 5.36 M 0.88% 25
2022
Q2 		USD 20.7 M Vender
150,701
-63,575
-30% -USD 9.38 M 0.85% 20
2022
Q1 		USD 33.4 M Comprar
214,276
+5,762
+3% +USD 887 k 0.89% 18
2021
Q4 		USD 32.7 M Comprar
208,514
+3,674
+2% +USD 559 k 0.73% 22
2021
Q3 		USD 29.8 M Comprar
204,840
+1,877
+0.9% +USD 280 k 0.79% 23
2021
Q2 		USD 30.2 M Comprar
202,963
+14,259
+8% +USD 2.1 M 0.82% 19
2021
Q1 		USD 26.7 M Comprar
+188,704
Nuevas +USD 25.4 M 0.71% 22

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año
SoFi Wealth
SoFi Wealth San Francisco, California AUM de USD 2587 M 14.4% Rendimiento estimado a 1 año
JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
LVZ Inc
LVZ Inc Holland, Michigan AUM de USD 975 M 10.91% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
Home Federal Bank of Tennessee
Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 465 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año
Encompass Wealth Advisors
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año
Ascent Group
Ascent Group Virginia Beach, Virginia AUM de USD 3340 M 20.18% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Spire Wealth Management en IVE: resumen de T3 2026

Spire Wealth Management redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 1.6% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 443 k, y conservó 117,600 acciones valuadas en USD 26.8 M. La posición representa 0.82% de la cartera y ocupa el puesto #21.

Spire Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVE en T1 2021 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 157 M en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 831 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T3 2026, Spire Wealth Management tenía 117,600 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 26.8 M.
  • Spire Wealth Management vendió 1,897 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 443 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.82% de la cartera de Spire Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 21.
  • Spire Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Spire Wealth Management en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 157 M en T1 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 831 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Spire Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.