de Spectrum Planning & Advisory Services iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Spectrum Planning & Advisory Services Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 372 k	Vender	2,545 -87	-3%	-USD 12.6 k	0.16%	88
2026 Q2	USD 375 k	Vender	2,632 -647	-20%	-USD 88.7 k	0.17%	75
2026 Q1	USD 397 k	Vender	3,279 -201	-6%	-USD 25.7 k	0.2%	69
2025 Q4	USD 448 k	Comprar	3,480 +14	+0.4%	+USD 1.79 k	0.23%	68
2025 Q3	USD 437 k	Vender	3,466 -7	-0.2%	-USD 846	0.25%	63
2025 Q2	USD 403 k	Vender	3,473 -211	-6%	-USD 22.5 k	0.26%	65
2025 Q1	USD 377 k	Comprar	3,684 +423	+13%	+USD 46.1 k	0.31%	46
2024 Q4	USD 360 k	Vender	3,261 -625	-16%	-USD 69.8 k	0.31%	44
2024 Q3	USD 423 k	Comprar	3,886 +297	+8%	+USD 31.1 k	0.41%	34
2024 Q2	USD 374 k	Comprar	+3,589	Nuevas	+USD 359 k	0.36%	37
2023 Q4	USD 290 k	Comprar	+3,183	Nuevas	+USD 270 k	0.41%	37
2023 Q3	–	Vender	-3,408	Cerradas	-USD 288 k	–	46
2023 Q2	USD 288 k	Mantener	3,408	–	–	0.43%	32
2023 Q1	USD 266 k	Comprar	3,408 +486	+17%	+USD 36.7 k	0.43%	30
2022 Q4	USD 210 k	Vender	2,922 -731	-20%	-USD 52.5 k	0.29%	38
2022 Q3	USD 245 k	Vender	3,653 -4	-0.1%	-USD 300	0.25%	46
2022 Q2	USD 263 k	Comprar	+3,657	Nuevas	+USD 285 k	0.27%	34

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año

Manchester Capital Management Manchester, Vermont AUM de USD 736 M 20.83% Rendimiento estimado a 1 año

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de USD 61 mil M 26.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Spectrum Planning & Advisory Services en DSI: resumen de T3 2026

Spectrum Planning & Advisory Services redujo su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 3.3% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 12.6 k, y conservó 2,545 acciones valuadas en USD 372 k. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #88.

Spectrum Planning & Advisory Services reportó por primera vez una posición en DSI en T2 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 448 k en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 383 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

Al cierre de T3 2026, Spectrum Planning & Advisory Services tenía 2,545 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 372 k.
Spectrum Planning & Advisory Services vendió 87 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 12.6 k.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.16% de la cartera de Spectrum Planning & Advisory Services en T3 2026 y fue su posición número 88.
Spectrum Planning & Advisory Services reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Spectrum Planning & Advisory Services en iShares MSCI KLD 400 Social ETF alcanzó su máximo de USD 448 k en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 383 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Spectrum Planning & Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.