Sowell Financial Services
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de Sowell Financial Services iShares MBS ETF MBB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sowell Financial Services Detalles de la acción MBB Actividad de fondos de MBB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.15 M Comprar
24,020
+2,627
+12% +USD 244 k 0.06% 310
2026
Q2 		USD 2.02 M Comprar
21,393
+632
+3% +USD 59.8 k 0.07% 309
2026
Q1 		USD 1.97 M Comprar
20,761
+1,405
+7% +USD 134 k 0.07% 290
2025
Q4 		USD 1.84 M Comprar
19,356
+10,291
+114% +USD 982 k 0.07% 300
2025
Q3 		USD 863 k Comprar
9,065
+387
+4% +USD 36.4 k 0.03% 466
2025
Q2 		USD 815 k Comprar
8,678
+2,260
+35% +USD 209 k 0.03% 468
2025
Q1 		USD 602 k Comprar
+6,418
Nuevas +USD 594 k 0.03% 539
2024
Q4 		– Vender
-12,523
Cerradas -USD 1.2 M – 566
2024
Q3 		USD 1.2 M Vender
12,523
-831
-6% -USD 78.5 k 0.06% 316
2024
Q2 		USD 1.23 M Vender
13,354
-11,523
-46% -USD 1.05 M 0.06% 304
2024
Q1 		USD 2.3 M Comprar
24,877
+2,147
+9% +USD 199 k 0.11% 198
2023
Q4 		USD 2.14 M Comprar
22,730
+2,615
+13% +USD 235 k 0.12% 195
2023
Q3 		USD 1.79 M Comprar
20,115
+1,428
+8% +USD 131 k 0.11% 209
2023
Q2 		USD 1.74 M Comprar
18,687
+5,039
+37% +USD 474 k 0.1% 242
2023
Q1 		USD 1.29 M Vender
13,648
-8,057
-37% -USD 761 k 0.1% 248
2022
Q4 		USD 2.01 M Comprar
+21,705
Nuevas +USD 2 M 0.13% 185
2022
Q1 		– Vender
-18,853
Cerradas -USD 2.02 M – 368
2021
Q4 		USD 2.02 M Vender
18,853
-653
-3% -USD 70.3 k 0.12% 187
2021
Q3 		USD 2.11 M Comprar
19,506
+451
+2% +USD 48.9 k 0.14% 168
2021
Q2 		USD 2.06 M Vender
19,055
-440
-2% -USD 47.7 k 0.14% 183
2021
Q1 		USD 2.12 M Comprar
19,495
+14,073
+260% +USD 1.54 M 0.07% 230
2020
Q4 		USD 597 k Vender
5,422
-737
-12% -USD 81.2 k 0.03% 468
2020
Q3 		USD 680 k Vender
6,159
-3,347
-35% -USD 370 k 0.03% 387
2020
Q2 		USD 1.05 M Vender
9,506
-9,595
-50% -USD 1.06 M 0.06% 260
2020
Q1 		USD 2.11 M Comprar
19,101
+5,182
+37% +USD 564 k 0.16% 147
2019
Q4 		USD 1.5 M Vender
13,919
-4,847
-26% -USD 524 k 0.11% 193
2019
Q3 		USD 2.03 M Comprar
+18,766
Nuevas +USD 2.02 M 0.17% 128
2019
Q1 		USD 322 k Vender
3,028
-339
-10% -USD 35.7 k 0.04% 439
2018
Q4 		USD 352 k Comprar
+3,367
Nuevas +USD 346 k 0.05% 350
2018
Q3 		– Vender
-3,507
Cerradas -USD 365 k – 429
2018
Q2 		USD 365 k Vender
3,507
-113
-3% -USD 11.7 k 0.08% 207
2018
Q1 		USD 375 k Vender
3,620
-4,270
-54% -USD 448 k 0.09% 185
2017
Q4 		USD 835 k Vender
7,890
-650
-8% -USD 69.4 k 0.2% 109
2017
Q3 		USD 911 k Comprar
8,540
+528
+7% +USD 56.6 k 0.24% 94
2017
Q2 		USD 857 k Comprar
8,012
+3,057
+62% +USD 327 k 0.24% 91
2017
Q1 		USD 531 k Comprar
+4,955
Nuevas +USD 527 k 0.16% 139

Otros fondos que tienen MBB en su cartera

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Ferguson Wellman Capital Management
Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 8383 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año
Klaas Financial Asset Advisors
Klaas Financial Asset Advisors Loves Park, Illinois AUM de USD 801 M 6.89% Rendimiento estimado a 1 año
Rockland Trust
Rockland Trust Hanover, Massachusetts AUM de USD 2614 M 14.26% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northside Capital Management
Northside Capital Management Hood River, Oregon AUM de USD 1254 M 16.02% Rendimiento estimado a 1 año
Avidian Wealth Enterprises
Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de USD 3588 M 17.8% Rendimiento estimado a 1 año
Bangor Savings Bank
Bangor Savings Bank Bangor, Maine AUM de USD 1313 M 12.25% Rendimiento estimado a 1 año
Confluence Investment Management
Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM de USD 5968 M 5.11% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sowell Financial Services en MBB: resumen de T3 2026

Sowell Financial Services aumentó su participación en iShares MBS ETF (MBB) en 12% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 244 k y elevar la posición a 24,020 acciones con un valor de USD 2.15 M. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #310.

Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en MBB en T1 2017 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.3 M en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 199 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MBB.

  • Al cierre de T3 2026, Sowell Financial Services tenía 24,020 acciones de iShares MBS ETF con un valor de USD 2.15 M.
  • Sowell Financial Services compró 2,627 acciones de iShares MBS ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 244 k.
  • iShares MBS ETF representó 0.06% de la cartera de Sowell Financial Services en T3 2026 y fue su posición número 310.
  • Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en iShares MBS ETF en T1 2017 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sowell Financial Services en iShares MBS ETF alcanzó su máximo de USD 2.3 M en T1 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 199 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MBS ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sowell Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.