Sowell Financial Services
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de Sowell Financial Services First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF LMBS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sowell Financial Services Detalles de la acción LMBS Actividad de fondos de LMBS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 356 k Vender
7,349
-12,584
-63% -USD 622 k 0.01% 785
2026
Q2 		USD 992 k Vender
19,933
-424
-2% -USD 21.1 k 0.03% 466
2026
Q1 		USD 1.01 M Vender
20,357
-1,292
-6% -USD 64.8 k 0.04% 428
2025
Q4 		USD 1.08 M Vender
21,649
-19,895
-48% -USD 995 k 0.04% 413
2025
Q3 		USD 2.07 M Vender
41,544
-725
-2% -USD 35.9 k 0.08% 264
2025
Q2 		USD 2.08 M Comprar
42,269
+36,215
+598% +USD 1.77 M 0.08% 254
2025
Q1 		USD 298 k Comprar
+6,054
Nuevas +USD 296 k 0.01% 772
2024
Q4 		– Vender
-43,273
Cerradas -USD 2.14 M – 564
2024
Q3 		USD 2.14 M Comprar
43,273
+15,343
+55% +USD 751 k 0.1% 226
2024
Q2 		USD 1.34 M Comprar
+27,930
Nuevas +USD 1.34 M 0.06% 288
2023
Q2 		– Vender
-56,781
Cerradas -USD 2.72 M – 710
2023
Q1 		USD 2.72 M Vender
56,781
-2,444
-4% -USD 117 k 0.21% 112
2022
Q4 		USD 2.81 M Vender
59,225
-14,689
-20% -USD 694 k 0.18% 141
2022
Q3 		USD 3.5 M Comprar
+73,914
Nuevas +USD 3.57 M 0.35% 82
2022
Q1 		– Vender
-22,617
Cerradas -USD 1.13 M – 361
2021
Q4 		USD 1.13 M Vender
22,617
-103
-0.5% -USD 5.18 k 0.06% 310
2021
Q3 		USD 1.15 M Comprar
+22,720
Nuevas +USD 1.15 M 0.08% 273
2021
Q2 		– Vender
-83,711
Cerradas -USD 4.28 M – 1762
2021
Q1 		USD 4.28 M Vender
83,711
-12,044
-13% -USD 619 k 0.15% 135
2020
Q4 		USD 4.93 M Comprar
95,755
+6,924
+8% +USD 357 k 0.21% 102
2020
Q3 		USD 4.59 M Vender
88,831
-16,036
-15% -USD 830 k 0.23% 98
2020
Q2 		USD 5.42 M Vender
104,867
-6,339
-6% -USD 327 k 0.3% 80
2020
Q1 		USD 5.67 M Vender
111,206
-1,378
-1% -USD 71.5 k 0.42% 54
2019
Q4 		USD 5.83 M Vender
112,584
-18,556
-14% -USD 963 k 0.44% 41
2019
Q3 		USD 6.82 M Comprar
+131,140
Nuevas +USD 6.81 M 0.56% 39
2019
Q1 		USD 3 M Comprar
58,589
+53,854
+1,137% +USD 2.76 M 0.34% 71
2018
Q4 		USD 242 k Comprar
+4,735
Nuevas +USD 241 k 0.03% 425

Otros fondos que tienen LMBS en su cartera

Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Aaron Wealth Advisors
Aaron Wealth Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 2043 M 32.69% Rendimiento estimado a 1 año
Trilogy Capital
Trilogy Capital Irvine, California AUM de USD 2605 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Enhancement Group
Financial Enhancement Group Anderson, Indiana AUM de USD 871 M 12.19% Rendimiento estimado a 1 año
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año
Inspirion Wealth Advisors
Inspirion Wealth Advisors Libertyville, Illinois AUM de USD 880 M 10.53% Rendimiento estimado a 1 año
Heck Capital Advisors
Heck Capital Advisors Rhinelander, Wisconsin AUM de USD 1824 M 17.91% Rendimiento estimado a 1 año
Redhawk Wealth Advisors
Redhawk Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 987 M 25.25% Rendimiento estimado a 1 año
TL Private Wealth
TL Private Wealth Southlake, Texas AUM de USD 279 M 9.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sowell Financial Services en LMBS: resumen de T3 2026

Sowell Financial Services redujo su participación en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF (LMBS) en 63% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 622 k, y conservó 7,349 acciones valuadas en USD 356 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #785.

Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en LMBS en T4 2018 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.82 M en T3 2019. Al cierre de T3 2026, 161 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en LMBS.

  • Al cierre de T3 2026, Sowell Financial Services tenía 7,349 acciones de First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF con un valor de USD 356 k.
  • Sowell Financial Services vendió 12,584 acciones de First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 622 k.
  • First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF representó 0.01% de la cartera de Sowell Financial Services en T3 2026 y fue su posición número 785.
  • Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sowell Financial Services en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF alcanzó su máximo de USD 6.82 M en T3 2019.
  • Al cierre de T3 2026, 161 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sowell Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.