Sowell Financial Services
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de Sowell Financial Services iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sowell Financial Services Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 8.96 M Vender
36,141
-2,774
-7% -USD 701 k 0.29% 71
2026
Q2 		USD 9.43 M Comprar
38,915
+6,320
+19% +USD 1.47 M 0.31% 65
2026
Q1 		USD 6.96 M Vender
32,595
-2,987
-8% -USD 654 k 0.26% 78
2025
Q4 		USD 7.48 M Comprar
35,582
+2,212
+7% +USD 457 k 0.27% 70
2025
Q3 		USD 6.79 M Comprar
33,370
+1,313
+4% +USD 261 k 0.26% 74
2025
Q2 		USD 6.23 M Comprar
32,057
+453
+1% +USD 83.9 k 0.25% 83
2025
Q1 		USD 5.95 M Vender
31,604
-7,244
-19% -USD 1.38 M 0.27% 78
2024
Q4 		USD 7.19 M Comprar
38,848
+7,458
+24% +USD 1.43 M 0.38% 55
2024
Q3 		USD 5.96 M Vender
31,390
-1,145
-4% -USD 209 k 0.28% 91
2024
Q2 		USD 5.68 M Comprar
32,535
+554
+2% +USD 96.9 k 0.27% 87
2024
Q1 		USD 5.73 M Vender
31,981
-314
-1% -USD 53.1 k 0.27% 95
2023
Q4 		USD 5.34 M Vender
32,295
-1,958
-6% -USD 302 k 0.29% 88
2023
Q3 		USD 5.23 M Comprar
34,253
+20,552
+150% +USD 3.26 M 0.33% 81
2023
Q2 		USD 2.16 M Vender
13,701
-10,813
-44% -USD 1.65 M 0.12% 196
2023
Q1 		USD 3.73 M Comprar
24,514
+12,349
+102% +USD 1.91 M 0.29% 78
2022
Q4 		USD 1.84 M Comprar
+12,165
Nuevas +USD 1.82 M 0.12% 196
2022
Q1 		– Vender
-14,905
Cerradas -USD 2.5 M – 343
2021
Q4 		USD 2.5 M Vender
14,905
-1,561
-9% -USD 256 k 0.14% 163
2021
Q3 		USD 2.58 M Vender
16,466
-3,230
-16% -USD 518 k 0.17% 143
2021
Q2 		USD 3.12 M Comprar
19,696
+8,001
+68% +USD 1.27 M 0.21% 128
2021
Q1 		USD 1.88 M Vender
11,695
-514
-4% -USD 74.4 k 0.07% 260
2020
Q4 		USD 1.67 M Vender
12,209
-2,066
-14% -USD 265 k 0.07% 235
2020
Q3 		USD 1.69 M Comprar
14,275
+7,958
+126% +USD 944 k 0.08% 205
2020
Q2 		USD 711 k Vender
6,317
-486
-7% -USD 53.5 k 0.04% 358
2020
Q1 		USD 675 k Comprar
6,803
+402
+6% +USD 50.1 k 0.05% 321
2019
Q4 		USD 874 k Comprar
6,401
+561
+10% +USD 73.9 k 0.07% 297
2019
Q3 		USD 749 k Comprar
+5,840
Nuevas +USD 742 k 0.06% 307
2019
Q1 		USD 767 k Vender
6,209
-4,457
-42% -USD 536 k 0.09% 247
2018
Q4 		USD 1.18 M Comprar
+10,666
Nuevas +USD 1.28 M 0.17% 136
2018
Q3 		– Vender
-10,899
Cerradas -USD 1.36 M – 416
2018
Q2 		USD 1.36 M Vender
10,899
-641
-6% -USD 77.9 k 0.29% 79
2018
Q1 		USD 1.37 M Vender
11,540
-3,641
-24% -USD 454 k 0.34% 68
2017
Q4 		USD 1.95 M Vender
15,181
-1,483
-9% -USD 180 k 0.48% 59
2017
Q3 		USD 2 M Comprar
16,664
+129
+0.8% +USD 15 k 0.52% 52
2017
Q2 		USD 1.94 M Vender
16,535
-4,440
-21% -USD 511 k 0.55% 48
2017
Q1 		USD 2.41 M Comprar
20,975
+19,931
+1,909% +USD 2.29 M 0.71% 42
2016
Q4 		USD 121 k Comprar
+1,044
Nuevas +USD 113 k 0.04% 244

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Stairway Partners
Stairway Partners Chicago, Illinois AUM de USD 2117 M 9.53% Rendimiento estimado a 1 año
OpenArc Corporate Advisory
OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia AUM de USD 8863 M 19.31% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Marquette Asset Management
Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota AUM de USD 766 M 16.04% Rendimiento estimado a 1 año
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año
Cedar Mountain Advisors
Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon AUM de USD 590 M 11.27% Rendimiento estimado a 1 año
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de USD 5802 M 25.34% Rendimiento estimado a 1 año
Beirne Wealth Consulting Services
Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut AUM de USD 505 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sowell Financial Services en IWD: resumen de T3 2026

Sowell Financial Services redujo su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 7.1% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 701 k, y conservó 36,141 acciones valuadas en USD 8.96 M. La posición representa 0.29% de la cartera y ocupa el puesto #71.

Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en IWD en T4 2016 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.43 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 630 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

  • Al cierre de T3 2026, Sowell Financial Services tenía 36,141 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 8.96 M.
  • Sowell Financial Services vendió 2,774 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 701 k.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.29% de la cartera de Sowell Financial Services en T3 2026 y fue su posición número 71.
  • Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sowell Financial Services en iShares Russell 1000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 9.43 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 630 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sowell Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.