Sowell Financial Services
IWD-Symbol

Sowell Financial Servicess iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sowell Financial Services Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		8,96 Mio. $ Verkaufen
36.141
-2.774
-7 % -701.245 $ 0,25 % 81
2026
Q2 		9,43 Mio. $ Kaufen
38.915
+6.320
+19 % +1,47 Mio. $ 0,31 % 65
2026
Q1 		6,96 Mio. $ Verkaufen
32.595
-2.987
-8 % -654.140 $ 0,26 % 78
2025
Q4 		7,48 Mio. $ Kaufen
35.582
+2.212
+7 % +456.910 $ 0,27 % 70
2025
Q3 		6,79 Mio. $ Kaufen
33.370
+1.313
+4 % +261.199 $ 0,26 % 74
2025
Q2 		6,23 Mio. $ Kaufen
32.057
+453
+1 % +83.897 $ 0,25 % 83
2025
Q1 		5,95 Mio. $ Verkaufen
31.604
-7.244
-19 % -1,38 Mio. $ 0,27 % 78
2024
Q4 		7,19 Mio. $ Kaufen
38.848
+7.458
+24 % +1,43 Mio. $ 0,38 % 55
2024
Q3 		5,96 Mio. $ Verkaufen
31.390
-1.145
-4 % -208.591 $ 0,28 % 91
2024
Q2 		5,68 Mio. $ Kaufen
32.535
+554
+2 % +96.867 $ 0,27 % 87
2024
Q1 		5,73 Mio. $ Verkaufen
31.981
-314
-1 % -53.130 $ 0,27 % 95
2023
Q4 		5,34 Mio. $ Verkaufen
32.295
-1.958
-6 % -302.376 $ 0,29 % 88
2023
Q3 		5,23 Mio. $ Kaufen
34.253
+20.552
+150 % +3,26 Mio. $ 0,33 % 81
2023
Q2 		2,16 Mio. $ Verkaufen
13.701
-10.813
-44 % -1,65 Mio. $ 0,12 % 196
2023
Q1 		3,73 Mio. $ Kaufen
24.514
+12.349
+102 % +1,91 Mio. $ 0,29 % 78
2022
Q4 		1,84 Mio. $ Kaufen
+12.165
Neu +1,82 Mio. $ 0,12 % 196
2022
Q1 		– Verkaufen
-14.905
Geschlossen -2,5 Mio. $ – 343
2021
Q4 		2,5 Mio. $ Verkaufen
14.905
-1.561
-9 % -255.752 $ 0,14 % 163
2021
Q3 		2,58 Mio. $ Verkaufen
16.466
-3.230
-16 % -517.859 $ 0,17 % 143
2021
Q2 		3,12 Mio. $ Kaufen
19.696
+8.001
+68 % +1,27 Mio. $ 0,21 % 128
2021
Q1 		1,88 Mio. $ Verkaufen
11.695
-514
-4 % -74.364 $ 0,07 % 260
2020
Q4 		1,67 Mio. $ Verkaufen
12.209
-2.066
-14 % -265.005 $ 0,07 % 235
2020
Q3 		1,69 Mio. $ Kaufen
14.275
+7.958
+126 % +943.775 $ 0,08 % 205
2020
Q2 		711.000 $ Verkaufen
6.317
-486
-7 % -53.451 $ 0,04 % 358
2020
Q1 		675.000 $ Kaufen
6.803
+402
+6 % +50.103 $ 0,05 % 321
2019
Q4 		874.000 $ Kaufen
6.401
+561
+10 % +73.942 $ 0,07 % 297
2019
Q3 		749.000 $ Kaufen
+5.840
Neu +742.149 $ 0,06 % 307
2019
Q1 		767.000 $ Verkaufen
6.209
-4.457
-42 % -535.653 $ 0,09 % 247
2018
Q4 		1,18 Mio. $ Kaufen
+10.666
Neu +1,28 Mio. $ 0,17 % 136
2018
Q3 		– Verkaufen
-10.899
Geschlossen -1,36 Mio. $ – 416
2018
Q2 		1,36 Mio. $ Verkaufen
10.899
-641
-6 % -77.942 $ 0,29 % 79
2018
Q1 		1,37 Mio. $ Verkaufen
11.540
-3.641
-24 % -453.970 $ 0,34 % 68
2017
Q4 		1,95 Mio. $ Verkaufen
15.181
-1.483
-9 % -179.710 $ 0,48 % 59
2017
Q3 		2 Mio. $ Kaufen
16.664
+129
+0,8 % +15.031 $ 0,52 % 52
2017
Q2 		1,94 Mio. $ Verkaufen
16.535
-4.440
-21 % -510.987 $ 0,55 % 48
2017
Q1 		2,41 Mio. $ Kaufen
20.975
+19.931
+1.909 % +2,29 Mio. $ 0,71 % 42
2016
Q4 		121.000 $ Kaufen
+1.044
Neu +112.859 $ 0,04 % 244

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Stairway Partners
Stairway Partners Chicago, Illinois 2,12 Mrd. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marquette Asset Management
Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota 766 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CMA
Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon 590 Mio. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWCS
Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut 505 Mio. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relyea Zuckerberg Hanson
Relyea Zuckerberg Hanson Stamford, Connecticut 1,21 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFS Investment Advisory Services
CFS Investment Advisory Services Totowa, New Jersey 1,54 Mrd. $ AUM 13,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Sowell Financial Services: Q3 2026 im Rückblick

Sowell Financial Services verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q3 2026 um 7,1 %, verkaufte schätzungsweise 701.245 $ und hielt danach 36.141 Aktien im Wert von 8,96 Mio. $. Die Position macht 0,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #81.

Sowell Financial Services meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 35 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 9,43 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 482 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Sowell Financial Services 36.141 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 8,96 Mio. $.
  • Sowell Financial Services verkaufte 2.774 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 701.245 $.
  • iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q3 2026 0,25 % des Portfolios von Sowell Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 81.
  • Sowell Financial Services meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 35 Quartalen.
  • Die Position von Sowell Financial Services in iShares Russell 1000 Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 9,43 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 482 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Sowell Financial Services für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .