de Sowell Financial Services Heritage Financial HFWA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sowell Financial Services Detalles de la acción HFWA Actividad de fondos de HFWA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-6,805	Cerradas	-USD 202 k	–	1207
2026 Q2	USD 202 k	Comprar	+6,805	Nuevas	+USD 187 k	0.01%	1083
2021 Q2	–	Vender	-8,999	Cerradas	-USD 258 k	–	1464
2021 Q1	USD 258 k	Comprar	+8,999	Nuevas	+USD 236 k	0.01%	910

Otros fondos que tienen HFWA en su cartera

Victory Capital Management San Antonio, Texas AUM de USD 179 mil M 29.92% Rendimiento estimado a 1 año

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año

Algebris (UK) London, United Kingdom AUM de USD 1824 M 11.12% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

ProShare Advisors Bethesda, Maryland AUM de USD 69.5 mil M 31.38% Rendimiento estimado a 1 año

Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) Montreal, Quebec, Canada AUM de USD 45.4 mil M 34.02% Rendimiento estimado a 1 año

Dana Investment Advisors Waukesha, Wisconsin AUM de USD 3686 M 30.1% Rendimiento estimado a 1 año

Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM de USD 195 mil M 21.17% Rendimiento estimado a 1 año

Russell Investments Group London, United Kingdom AUM de USD 114 mil M 33.83% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sowell Financial Services en HFWA: resumen de T3 2026

Sowell Financial Services cerró por completo su posición en Heritage Financial (HFWA) en T3 2026, liquidando una posición de 6,805 acciones por un valor estimado de USD 202 k.

Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en HFWA en T1 2021 y la mantuvo durante 2 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 258 k en T1 2021. Al cierre de T3 2026, 97 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HFWA.

Sowell Financial Services reportó que ya no tenía una posición en Heritage Financial al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Sowell Financial Services vendió 6,805 acciones de Heritage Financial en T3 2026, por un valor estimado de USD 202 k.
Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en Heritage Financial en T1 2021 y la mantuvo durante 2 trimestres.
La posición de Sowell Financial Services en Heritage Financial alcanzó su máximo de USD 258 k en T1 2021.
Al cierre de T3 2026, 97 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Heritage Financial en cartera.

Según el Informe 13F de Sowell Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.