Sowell Financial Servicess Heritage Financial HFWA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sowell Financial Services Aktiendetails zu HFWA Fondsaktivität für HFWA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-6.805	Geschlossen	-201.567 $	–	1207
2026 Q2	201.567 $	Kaufen	+6.805	Neu	+187.222 $	0,01 %	1083
2021 Q2	–	Verkaufen	-8.999	Geschlossen	-258.000 $	–	1464
2021 Q1	258.000 $	Kaufen	+8.999	Neu	+235.730 $	0,01 %	910

Weitere Fonds mit HFWA im Portfolio

ProShare Advisors Bethesda, Maryland 69,5 Mrd. $ AUM 31,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DePrince Race & Zollo Inc (DRZ) Winter Park, Florida 5,66 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pacific Asset Management Gig Harbor, Washington 204 Mio. $ AUM 13,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mengis Capital Management Portland, Oregon 673 Mio. $ AUM 34,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Louisiana State Employees Retirement System Baton Rouge, Louisiana 6,56 Mrd. $ AUM 41,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State of Alaska Department of Revenue Juneau, Alaska 9,6 Mrd. $ AUM 34,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Amalgamated Bank New York 14,3 Mrd. $ AUM 35,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Yousif Capital Management Bloomfield Hills, Michigan 8,87 Mrd. $ AUM 34,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HFWA-Position von Sowell Financial Services: Q3 2026 im Rückblick

Sowell Financial Services hat die Position in Heritage Financial (HFWA) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 6.805 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 201.567 $.

Sowell Financial Services meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in HFWA und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 258.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 39 von Wall St. Rank erfasste Fonds HFWA.

Sowell Financial Services meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Heritage Financial mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Sowell Financial Services verkaufte 6.805 Aktien von Heritage Financial im Q3 2026 im geschätzten Wert von 201.567 $.
Sowell Financial Services meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in Heritage Financial und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von Sowell Financial Services in Heritage Financial erreichte im Q1 2021 mit 258.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 39 von Wall St. Rank erfasste Fonds Heritage Financial.

Auf Grundlage der von Sowell Financial Services für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .