Sowell Financial Services
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de Sowell Financial Services U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sowell Financial Services Detalles de la acción DFAC Actividad de fondos de DFAC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 6.81 M Vender
153,627
-3,611
-2% -USD 154 k 0.22% 98
2026
Q1 		USD 6.11 M Comprar
157,238
+328
+0.2% +USD 13.2 k 0.23% 97
2025
Q4 		USD 6.21 M Vender
156,910
-2,366
-1% -USD 92.3 k 0.23% 94
2025
Q3 		USD 6.14 M Mantener
159,276
– – 0.24% 86
2025
Q2 		USD 5.71 M Vender
159,276
-2,000
-1% -USD 66.7 k 0.23% 94
2025
Q1 		USD 5.32 M Comprar
161,276
+1,374
+0.9% +USD 47.7 k 0.24% 89
2024
Q4 		USD 5.53 M Vender
159,902
-984,968
-86% -USD 34.7 M 0.29% 81
2024
Q3 		USD 39.3 M Vender
1,144,870
-16,524
-1% -USD 546 k 1.82% 8
2024
Q2 		USD 37.4 M Comprar
1,161,394
+28,407
+3% +USD 896 k 1.79% 8
2024
Q1 		USD 36.2 M Comprar
1,132,987
+945,765
+505% +USD 28.6 M 1.71% 9
2023
Q4 		USD 5.47 M Comprar
187,222
+12,306
+7% +USD 333 k 0.3% 84
2023
Q3 		USD 4.58 M Vender
174,916
-4,759
-3% -USD 130 k 0.29% 91
2023
Q2 		USD 4.88 M Comprar
179,675
+9,060
+5% +USD 234 k 0.27% 90
2023
Q1 		USD 4.35 M Comprar
170,615
+151,976
+815% +USD 3.85 M 0.34% 67
2022
Q4 		USD 453 k Comprar
18,639
+8,225
+79% +USD 200 k 0.03% 442
2022
Q3 		USD 232 k Comprar
+10,414
Nuevas +USD 256 k 0.02% 389
2022
Q1 		– Vender
-876,355
Cerradas -USD 25.4 M – 228
2021
Q4 		USD 25.4 M Comprar
+876,355
Nuevas +USD 24.7 M 1.46% 10

Otros fondos que tienen DFAC en su cartera

Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
Greenspring Advisors
Greenspring Advisors Towson, Maryland AUM de USD 1805 M 22.29% Rendimiento estimado a 1 año
Rockwood Wealth Management
Rockwood Wealth Management New Hope, Pennsylvania AUM de USD 1582 M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sowell Financial Services en DFAC: resumen de T2 2026

Sowell Financial Services redujo su participación en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) en 2.3% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 154 k, y conservó 153,627 acciones valuadas en USD 6.81 M. La posición representa 0.22% de la cartera y ocupa el puesto #98.

Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en DFAC en T4 2021 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 39.3 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 1,222 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAC.

  • Al cierre de T2 2026, Sowell Financial Services tenía 153,627 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 6.81 M.
  • Sowell Financial Services vendió 3,611 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 154 k.
  • U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares representó 0.22% de la cartera de Sowell Financial Services en T2 2026 y fue su posición número 98.
  • Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sowell Financial Services en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 39.3 M en T3 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 1,222 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Sowell Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.