Sovran Advisors
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de Sovran Advisors Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sovran Advisors Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 540 k Vender
23,665
-117
-0.5% -USD 2.71 k 0.04% 367
2026
Q1 		USD 551 k Vender
23,782
-590
-2% -USD 13.8 k 0.04% 343
2025
Q4 		USD 572 k Vender
24,372
-570
-2% -USD 13.4 k 0.05% 318
2025
Q3 		USD 587 k Comprar
24,942
+1,466
+6% +USD 34.1 k 0.05% 302
2025
Q2 		USD 539 k Vender
23,476
-3,859
-14% -USD 88.6 k 0.06% 307
2025
Q1 		USD 627 k Vender
27,335
-1,309
-5% -USD 30 k 0.08% 246
2024
Q4 		USD 644 k Comprar
+28,644
Nuevas +USD 662 k 0.09% 222

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1231 M 15.23% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Kohmann Bosshard Financial Services
Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de USD 1179 M 16.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York AUM de USD 1090 M 11.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sovran Advisors en SCHZ: resumen de T2 2026

Sovran Advisors redujo su participación en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en 0.49% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.71 k, y conservó 23,665 acciones valuadas en USD 540 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #367.

Sovran Advisors reportó por primera vez una posición en SCHZ en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 644 k en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 673 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

  • Al cierre de T2 2026, Sovran Advisors tenía 23,665 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 540 k.
  • Sovran Advisors vendió 117 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 2.71 k.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF representó 0.04% de la cartera de Sovran Advisors en T2 2026 y fue su posición número 367.
  • Sovran Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sovran Advisors en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 644 k en T4 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 673 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sovran Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.