Sonoma Private Wealth
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de Sonoma Private Wealth Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sonoma Private Wealth Detalles de la acción VUG Actividad de fondos de VUG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.27 M Mantener
14,748
– – 1.36% 18
2026
Q1 		USD 1.07 M Vender
14,748
-234
-2% -USD 18.2 k 1.32% 17
2025
Q4 		USD 1.22 M Comprar
14,982
+876
+6% +USD 71.1 k 1.47% 17
2025
Q3 		USD 1.13 M Vender
14,106
-1,050
-7% -USD 80.2 k 1.35% 17
2025
Q2 		USD 1.11 M Mantener
15,156
– – 1.36% 15
2025
Q1 		USD 937 k Vender
15,156
-5,214
-26% -USD 352 k 1.3% 20
2024
Q4 		USD 1.39 M Vender
20,370
-108
-0.5% -USD 7.26 k 2.25% 10
2024
Q3 		USD 1.31 M Vender
20,478
-954
-4% -USD 59.1 k 2.04% 10
2024
Q2 		USD 1.34 M Vender
21,432
-612
-3% -USD 35.7 k 2.17% 9
2024
Q1 		USD 1.26 M Vender
22,044
-1,254
-5% -USD 69 k 2.03% 10
2023
Q4 		USD 1.21 M Comprar
+23,298
Nuevas +USD 1.12 M 2% 9

Otros fondos que tienen VUG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 24.4 mil M 17.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sonoma Private Wealth en VUG: resumen de T2 2026

Sonoma Private Wealth mantuvo sin cambios su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) en T2 2026, con 14,748 acciones por un valor de USD 1.27 M. La posición representa 1.36% de la cartera y ocupa el puesto #18.

Sonoma Private Wealth reportó por primera vez una posición en VUG en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.39 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 2,916 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VUG.

  • Al cierre de T2 2026, Sonoma Private Wealth tenía 14,748 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF con un valor de USD 1.27 M.
  • Sonoma Private Wealth mantuvo sin cambios su número de acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF en T2 2026.
  • Vanguard Morningstar Growth ETF representó 1.36% de la cartera de Sonoma Private Wealth en T2 2026 y fue su posición número 18.
  • Sonoma Private Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Growth ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sonoma Private Wealth en Vanguard Morningstar Growth ETF alcanzó su máximo de USD 1.39 M en T4 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 2,916 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sonoma Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.