Sonoma Private Wealth
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de Sonoma Private Wealth iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sonoma Private Wealth Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.59 M Mantener
11,425
– – 2.79% 9
2026
Q1 		USD 2.41 M Comprar
11,425
+1,987
+21% +USD 430 k 2.97% 9
2025
Q4 		USD 2 M Vender
9,438
-482
-5% -USD 101 k 2.42% 8
2025
Q3 		USD 2.05 M Vender
9,920
-225
-2% -USD 45.2 k 2.45% 8
2025
Q2 		USD 1.98 M Vender
10,145
-274
-3% -USD 51 k 2.43% 6
2025
Q1 		USD 1.99 M Vender
10,419
-126
-1% -USD 24.4 k 2.75% 6
2024
Q4 		USD 2.01 M Vender
10,545
-237
-2% -USD 47 k 3.25% 5
2024
Q3 		USD 2.13 M Vender
10,782
-2,010
-16% -USD 382 k 3.31% 5
2024
Q2 		USD 2.33 M Vender
12,792
-154
-1% -USD 28 k 3.78% 4
2024
Q1 		USD 2.42 M Vender
12,946
-3,199
-20% -USD 569 k 3.89% 3
2023
Q4 		USD 2.81 M Vender
16,145
-269
-2% -USD 43.2 k 4.65% 4
2023
Q3 		USD 2.53 M Comprar
16,414
+373
+2% +USD 60.3 k 4.6% 3
2023
Q2 		USD 2.59 M Comprar
16,041
+228
+1% +USD 35.1 k 4.52% 3
2023
Q1 		USD 2.4 M Vender
15,813
-497
-3% -USD 75.1 k 4.77% 3
2022
Q4 		USD 2.37 M Comprar
+16,310
Nuevas +USD 2.33 M 5.23% 3

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sonoma Private Wealth en IVE: resumen de T2 2026

Sonoma Private Wealth mantuvo sin cambios su posición en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en T2 2026, con 11,425 acciones por un valor de USD 2.59 M. La posición representa 2.79% de la cartera y ocupa el puesto #9.

Sonoma Private Wealth reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.81 M en T4 2023. Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, Sonoma Private Wealth tenía 11,425 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 2.59 M.
  • Sonoma Private Wealth mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 2.79% de la cartera de Sonoma Private Wealth en T2 2026 y fue su posición número 9.
  • Sonoma Private Wealth reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sonoma Private Wealth en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 2.81 M en T4 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sonoma Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.