SOA Wealth Advisors
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de SOA Wealth Advisors Vanguard Morningstar Value ETF VTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de SOA Wealth Advisors Detalles de la acción VTV Actividad de fondos de VTV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.57 M Vender
11,894
-611
-5% -USD 136 k 0.42% 44
2026
Q2 		USD 2.73 M Vender
12,505
-140
-1% -USD 29.2 k 0.46% 45
2026
Q1 		USD 2.48 M Comprar
12,645
+324
+3% +USD 64.9 k 0.47% 45
2025
Q4 		USD 2.35 M Comprar
12,321
+47
+0.4% +USD 8.84 k 0.4% 49
2025
Q3 		USD 2.29 M Vender
12,274
-161
-1% -USD 29.2 k 0.39% 52
2025
Q2 		USD 2.2 M Vender
12,435
-411
-3% -USD 69.4 k 0.41% 49
2025
Q1 		USD 2.22 M Vender
12,846
-22
-0.2% -USD 3.84 k 0.46% 45
2024
Q4 		USD 2.18 M Vender
12,868
-433
-3% -USD 76 k 0.4% 48
2024
Q3 		USD 2.32 M Vender
13,301
-520
-4% -USD 87.1 k 0.44% 47
2024
Q2 		USD 2.22 M Vender
13,821
-28
-0.2% -USD 4.48 k 0.45% 46
2024
Q1 		USD 2.26 M Comprar
13,849
+31
+0.2% +USD 4.78 k 0.47% 44
2023
Q4 		USD 2.07 M Comprar
13,818
+87
+0.6% +USD 12.2 k 0.46% 44
2023
Q3 		USD 1.89 M Comprar
13,731
+104
+0.8% +USD 14.9 k 0.47% 44
2023
Q2 		USD 1.94 M Vender
13,627
-520
-4% -USD 72.2 k 0.45% 44
2023
Q1 		USD 1.95 M Vender
14,147
-128
-0.9% -USD 18 k 0.48% 45
2022
Q4 		USD 2 M Vender
14,275
-1,848
-11% -USD 255 k 0.54% 43
2022
Q3 		USD 1.99 M Comprar
16,123
+475
+3% +USD 64.2 k 0.6% 40
2022
Q2 		USD 2.06 M Vender
15,648
-3,383
-18% -USD 477 k 0.61% 42
2022
Q1 		USD 2.81 M Comprar
19,031
+30
+0.2% +USD 4.38 k 0.69% 39
2021
Q4 		USD 2.79 M Vender
19,001
-103
-0.5% -USD 14.7 k 0.68% 41
2021
Q3 		USD 2.59 M Comprar
19,104
+28
+0.1% +USD 3.9 k 0.66% 41
2021
Q2 		USD 2.62 M Vender
19,076
-1,511
-7% -USD 208 k 0.67% 41
2021
Q1 		USD 2.71 M Comprar
20,587
+53
+0.3% +USD 6.64 k 0.76% 36
2020
Q4 		USD 2.55 M Comprar
+20,534
Nuevas +USD 2.31 M 0.69% 40

Otros fondos que tienen VTV en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 24.4 mil M 17.62% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 67.2 mil M 18.61% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.5 mil M
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.6 mil M 17.65% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SOA Wealth Advisors en VTV: resumen de T3 2026

SOA Wealth Advisors redujo su participación en Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) en 4.9% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 136 k, y conservó 11,894 acciones valuadas en USD 2.57 M. La posición representa 0.42% de la cartera y ocupa el puesto #44.

SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en VTV en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.81 M en T1 2022. Al cierre de T3 2026, 2,577 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTV.

  • Al cierre de T3 2026, SOA Wealth Advisors tenía 11,894 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF con un valor de USD 2.57 M.
  • SOA Wealth Advisors vendió 611 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 136 k.
  • Vanguard Morningstar Value ETF representó 0.42% de la cartera de SOA Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 44.
  • SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de SOA Wealth Advisors en Vanguard Morningstar Value ETF alcanzó su máximo de USD 2.81 M en T1 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 2,577 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SOA Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.