de SOA Wealth Advisors Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de SOA Wealth Advisors Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.81 M	Vender	34,838 -6,618	-16%	-USD 513 k	0.47%	42
2026 Q1	USD 2.98 M	Vender	41,456 -324	-0.8%	-USD 24.1 k	0.56%	38
2025 Q4	USD 3.03 M	Vender	41,780 -2,300	-5%	-USD 167 k	0.51%	40
2025 Q3	USD 3.24 M	Vender	44,080 -952	-2%	-USD 68.4 k	0.55%	36
2025 Q2	USD 3.15 M	Vender	45,032 -3,132	-7%	-USD 206 k	0.59%	34
2025 Q1	USD 3.11 M	Vender	48,164 -196	-0.4%	-USD 13.2 k	0.65%	32
2024 Q4	USD 3.19 M	Vender	48,360 -424	-0.9%	-USD 28.8 k	0.59%	36
2024 Q3	USD 3.22 M	Vender	48,784 -376	-0.8%	-USD 23.6 k	0.61%	39
2024 Q2	USD 2.98 M	Vender	49,160 -1,748	-3%	-USD 106 k	0.6%	38
2024 Q1	USD 3.18 M	Comprar	50,908 +4	+0%	+USD 236	0.66%	34
2023 Q4	USD 2.96 M	Vender	50,904 -1,188	-2%	-USD 63.5 k	0.66%	36
2023 Q3	USD 2.71 M	Vender	52,092 -368	-0.7%	-USD 20.2 k	0.67%	34
2023 Q2	USD 2.89 M	Vender	52,460 -3,088	-6%	-USD 162 k	0.68%	35
2023 Q1	USD 2.93 M	Comprar	55,548 +76	+0.1%	+USD 4.04 k	0.72%	32
2022 Q4	USD 2.83 M	Vender	55,472 -2,836	-5%	-USD 144 k	0.76%	33
2022 Q3	USD 2.74 M	Comprar	58,308 +664	+1%	+USD 34.7 k	0.82%	29
2022 Q2	USD 2.84 M	Vender	57,644 -1,036	-2%	-USD 56 k	0.84%	30
2022 Q1	USD 3.49 M	Comprar	58,680 +40	+0.1%	+USD 2.35 k	0.85%	30
2021 Q4	USD 3.74 M	Vender	58,640 -716	-1%	-USD 44.9 k	0.91%	31
2021 Q3	USD 3.51 M	Comprar	59,356 +316	+0.5%	+USD 19.1 k	0.9%	33
2021 Q2	USD 3.5 M	Vender	59,040 -1,376	-2%	-USD 79.7 k	0.9%	32
2021 Q1	USD 3.34 M	Vender	60,416 -888	-1%	-USD 48.2 k	0.94%	32
2020 Q4	USD 3.39 M	Comprar	+61,304	Nuevas	+USD 2.97 M	0.92%	30

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SOA Wealth Advisors en VO: resumen de T2 2026

SOA Wealth Advisors redujo su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en 16% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 513 k, y conservó 34,838 acciones valuadas en USD 2.81 M. La posición representa 0.47% de la cartera y ocupa el puesto #42.

SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en VO en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.74 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 2,497 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

Al cierre de T2 2026, SOA Wealth Advisors tenía 34,838 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 2.81 M.
SOA Wealth Advisors vendió 6,618 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 513 k.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 0.47% de la cartera de SOA Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 42.
SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
La posición de SOA Wealth Advisors en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 3.74 M en T4 2021.
Al cierre de T2 2026, 2,497 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SOA Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.