SOA Wealth Advisorss Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SOA Wealth Advisors Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,81 Mio. $	Verkaufen	34.838 -6.618	-16 %	-513.068 $	0,47 %	42
2026 Q1	2,98 Mio. $	Verkaufen	41.456 -324	-0,8 %	-24.073 $	0,56 %	38
2025 Q4	3,03 Mio. $	Verkaufen	41.780 -2.300	-5 %	-167.310 $	0,51 %	40
2025 Q3	3,24 Mio. $	Verkaufen	44.080 -952	-2 %	-68.367 $	0,55 %	36
2025 Q2	3,15 Mio. $	Verkaufen	45.032 -3.132	-7 %	-205.589 $	0,59 %	34
2025 Q1	3,11 Mio. $	Verkaufen	48.164 -196	-0,4 %	-13.153 $	0,65 %	32
2024 Q4	3,19 Mio. $	Verkaufen	48.360 -424	-0,9 %	-28.785 $	0,59 %	36
2024 Q3	3,22 Mio. $	Verkaufen	48.784 -376	-0,8 %	-23.608 $	0,61 %	39
2024 Q2	2,98 Mio. $	Verkaufen	49.160 -1.748	-3 %	-106.225 $	0,6 %	38
2024 Q1	3,18 Mio. $	Kaufen	50.908 +4	+0 %	+236 $	0,66 %	34
2023 Q4	2,96 Mio. $	Verkaufen	50.904 -1.188	-2 %	-63.473 $	0,66 %	36
2023 Q3	2,71 Mio. $	Verkaufen	52.092 -368	-0,7 %	-20.182 $	0,67 %	34
2023 Q2	2,89 Mio. $	Verkaufen	52.460 -3.088	-6 %	-161.886 $	0,68 %	35
2023 Q1	2,93 Mio. $	Kaufen	55.548 +76	+0,1 %	+4.043 $	0,72 %	32
2022 Q4	2,83 Mio. $	Verkaufen	55.472 -2.836	-5 %	-144.458 $	0,76 %	33
2022 Q3	2,74 Mio. $	Kaufen	58.308 +664	+1 %	+34.701 $	0,82 %	29
2022 Q2	2,84 Mio. $	Verkaufen	57.644 -1.036	-2 %	-55.976 $	0,84 %	30
2022 Q1	3,49 Mio. $	Kaufen	58.680 +40	+0,1 %	+2.347 $	0,85 %	30
2021 Q4	3,74 Mio. $	Verkaufen	58.640 -716	-1 %	-44.883 $	0,91 %	31
2021 Q3	3,51 Mio. $	Kaufen	59.356 +316	+0,5 %	+19.095 $	0,9 %	33
2021 Q2	3,5 Mio. $	Verkaufen	59.040 -1.376	-2 %	-79.748 $	0,9 %	32
2021 Q1	3,34 Mio. $	Verkaufen	60.416 -888	-1 %	-48.188 $	0,94 %	32
2020 Q4	3,39 Mio. $	Kaufen	+61.304	Neu	+2,97 Mio. $	0,92 %	30

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von SOA Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

SOA Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q2 2026 um 16 %, verkaufte schätzungsweise 513.068 $ und hielt danach 34.838 Aktien im Wert von 2,81 Mio. $. Die Position macht 0,47 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #42.

SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 3,74 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.497 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SOA Wealth Advisors 34.838 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 2,81 Mio. $.
SOA Wealth Advisors verkaufte 6.618 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 513.068 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 0,47 % des Portfolios von SOA Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 42.
SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von SOA Wealth Advisors in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF erreichte im Q4 2021 mit 3,74 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.497 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von SOA Wealth Advisors für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .