de SOA Wealth Advisors Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de SOA Wealth Advisors Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 934 k	Vender	29,449 -3,181	-10%	-USD 101 k	0.16%	89
2026 Q1	USD 1 M	Comprar	32,630 +10,581	+48%	+USD 321 k	0.19%	76
2025 Q4	USD 605 k	Vender	22,049 -733	-3%	-USD 19.9 k	0.1%	109
2025 Q3	USD 622 k	Vender	22,782 -3,223	-12%	-USD 87.9 k	0.11%	106
2025 Q2	USD 689 k	Vender	26,005 -10,435	-29%	-USD 273 k	0.13%	98
2025 Q1	USD 1.02 M	Comprar	36,440 +587	+2%	+USD 16.4 k	0.21%	71
2024 Q4	USD 979 k	Vender	35,853 -1,734	-5%	-USD 49.3 k	0.18%	74
2024 Q3	USD 1.06 M	Vender	37,587 -627	-2%	-USD 17.1 k	0.2%	72
2024 Q2	USD 990 k	Vender	38,214 -1,317	-3%	-USD 34.3 k	0.2%	74
2024 Q1	USD 1.06 M	Comprar	39,531 +399	+1%	+USD 10.3 k	0.22%	67
2023 Q4	USD 993 k	Comprar	39,132 +5,691	+17%	+USD 136 k	0.22%	64
2023 Q3	USD 789 k	Comprar	+33,441	Nuevas	+USD 821 k	0.2%	67
2022 Q4	–	Vender	-750	Cerradas	-USD 16 k	–	1007
2022 Q3	USD 16 k	Comprar	+750	Nuevas	+USD 18.2 k	﹤0.01%	437

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6118 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 40.7 mil M 21.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthspire Advisors (New York) New York AUM de USD 18.2 mil M 21.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SOA Wealth Advisors en SCHD: resumen de T2 2026

SOA Wealth Advisors redujo su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 9.7% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 101 k, y conservó 29,449 acciones valuadas en USD 934 k. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #89.

SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SCHD en T3 2022 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.06 M en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 2,159 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

Al cierre de T2 2026, SOA Wealth Advisors tenía 29,449 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 934 k.
SOA Wealth Advisors vendió 3,181 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 101 k.
Schwab US Dividend Equity ETF representó 0.16% de la cartera de SOA Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 89.
SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T3 2022 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de SOA Wealth Advisors en Schwab US Dividend Equity ETF alcanzó su máximo de USD 1.06 M en T1 2024.
Al cierre de T2 2026, 2,159 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SOA Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.