SOA Wealth Advisorss Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SOA Wealth Advisors Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	933.817 $	Verkaufen	29.449 -3.181	-10 %	-100.916 $	0,16 %	89
2026 Q1	1 Mio. $	Kaufen	32.630 +10.581	+48 %	+320.976 $	0,19 %	76
2025 Q4	604.802 $	Verkaufen	22.049 -733	-3 %	-19.930 $	0,1 %	109
2025 Q3	621.946 $	Verkaufen	22.782 -3.223	-12 %	-87.929 $	0,11 %	106
2025 Q2	689.140 $	Verkaufen	26.005 -10.435	-29 %	-272.513 $	0,13 %	98
2025 Q1	1,02 Mio. $	Kaufen	36.440 +587	+2 %	+16.363 $	0,21 %	71
2024 Q4	979.499 $	Verkaufen	35.853 -1.734	-5 %	-49.294 $	0,18 %	74
2024 Q3	1,06 Mio. $	Verkaufen	37.587 -627	-2 %	-17.081 $	0,2 %	72
2024 Q2	990.480 $	Verkaufen	38.214 -1.317	-3 %	-34.282 $	0,2 %	74
2024 Q1	1,06 Mio. $	Kaufen	39.531 +399	+1 %	+10.308 $	0,22 %	67
2023 Q4	993.009 $	Kaufen	39.132 +5.691	+17 %	+135.618 $	0,22 %	64
2023 Q3	788.755 $	Kaufen	+33.441	Neu	+820.599 $	0,2 %	67
2022 Q4	–	Verkaufen	-750	Geschlossen	-16.000 $	–	1007
2022 Q3	16.000 $	Kaufen	+750	Neu	+18.221 $	﹤0,01 %	437

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan 6,12 Mrd. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 40,7 Mrd. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthspire Advisors (New York) New York 18,2 Mrd. $ AUM 21,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von SOA Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

SOA Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q2 2026 um 9,7 %, verkaufte schätzungsweise 100.916 $ und hielt danach 29.449 Aktien im Wert von 933.817 $. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #89.

SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 1,06 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.157 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SOA Wealth Advisors 29.449 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 933.817 $.
SOA Wealth Advisors verkaufte 3.181 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 100.916 $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q2 2026 0,16 % des Portfolios von SOA Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 89.
SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von SOA Wealth Advisors in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q1 2024 mit 1,06 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.157 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von SOA Wealth Advisors für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .