SOA Wealth Advisors
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de SOA Wealth Advisors iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Historial de posiciones en acciones

Cartera de SOA Wealth Advisors Detalles de la acción IWR Actividad de fondos de IWR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.06 M Comprar
36,764
+6,764
+23% +USD 711 k 0.68% 29
2026
Q1 		USD 2.92 M Comprar
30,000
+603
+2% +USD 60.2 k 0.55% 40
2025
Q4 		USD 2.83 M Comprar
29,397
+2,784
+10% +USD 268 k 0.48% 44
2025
Q3 		USD 2.57 M Comprar
26,613
+627
+2% +USD 59.4 k 0.44% 48
2025
Q2 		USD 2.39 M Vender
25,986
-2,313
-8% -USD 200 k 0.45% 47
2025
Q1 		USD 2.41 M Vender
28,299
-82
-0.3% -USD 7.31 k 0.5% 41
2024
Q4 		USD 2.51 M Comprar
28,381
+1,452
+5% +USD 132 k 0.46% 43
2024
Q3 		USD 2.37 M Vender
26,929
-219
-0.8% -USD 18.5 k 0.45% 46
2024
Q2 		USD 2.2 M Vender
27,148
-2,220
-8% -USD 181 k 0.44% 47
2024
Q1 		USD 2.47 M Comprar
29,368
+188
+0.6% +USD 14.9 k 0.51% 41
2023
Q4 		USD 2.27 M Comprar
29,180
+729
+3% +USD 51.8 k 0.5% 42
2023
Q3 		USD 1.97 M Vender
28,451
-1,048
-4% -USD 76.5 k 0.49% 42
2023
Q2 		USD 2.15 M Comprar
29,499
+5,981
+25% +USD 416 k 0.5% 38
2023
Q1 		USD 1.64 M Comprar
23,518
+30
+0.1% +USD 2.12 k 0.41% 51
2022
Q4 		USD 1.58 M Comprar
23,488
+1,490
+7% +USD 100 k 0.43% 49
2022
Q3 		USD 1.37 M Comprar
21,998
+2,061
+10% +USD 142 k 0.41% 54
2022
Q2 		USD 1.29 M Comprar
19,937
+13,821
+226% +USD 984 k 0.38% 55
2022
Q1 		USD 477 k Comprar
6,116
+77
+1% +USD 5.93 k 0.12% 103
2021
Q4 		USD 501 k Comprar
6,039
+405
+7% +USD 33.2 k 0.12% 98
2021
Q3 		USD 440 k Comprar
5,634
+1,305
+30% +USD 105 k 0.11% 109
2021
Q2 		USD 343 k Comprar
4,329
+1,239
+40% +USD 96.1 k 0.09% 124
2021
Q1 		USD 228 k Comprar
3,090
+181
+6% +USD 13.1 k 0.06% 133
2020
Q4 		USD 213 k Comprar
+2,909
Nuevas +USD 185 k 0.06% 134

Otros fondos que tienen IWR en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SOA Wealth Advisors en IWR: resumen de T2 2026

SOA Wealth Advisors aumentó su participación en iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) en 23% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 711 k y elevar la posición a 36,764 acciones con un valor de USD 4.06 M. La posición representa 0.68% de la cartera y ocupa el puesto #29.

SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IWR en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,602 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWR.

  • Al cierre de T2 2026, SOA Wealth Advisors tenía 36,764 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF con un valor de USD 4.06 M.
  • SOA Wealth Advisors compró 6,764 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 711 k.
  • iShares Russell Mid-Cap ETF representó 0.68% de la cartera de SOA Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 29.
  • SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,602 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SOA Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.