SOA Wealth Advisorss iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SOA Wealth Advisors Aktiendetails zu IWR Fondsaktivität für IWR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,06 Mio. $	Kaufen	36.764 +6.764	+23 %	+711.415 $	0,68 %	29
2026 Q1	2,92 Mio. $	Kaufen	30.000 +603	+2 %	+60.234 $	0,55 %	40
2025 Q4	2,83 Mio. $	Kaufen	29.397 +2.784	+10 %	+267.672 $	0,48 %	44
2025 Q3	2,57 Mio. $	Kaufen	26.613 +627	+2 %	+59.433 $	0,44 %	48
2025 Q2	2,39 Mio. $	Verkaufen	25.986 -2.313	-8 %	-199.806 $	0,45 %	47
2025 Q1	2,41 Mio. $	Verkaufen	28.299 -82	-0,3 %	-7.313 $	0,5 %	41
2024 Q4	2,51 Mio. $	Kaufen	28.381 +1.452	+5 %	+131.792 $	0,46 %	43
2024 Q3	2,37 Mio. $	Verkaufen	26.929 -219	-0,8 %	-18.452 $	0,45 %	46
2024 Q2	2,2 Mio. $	Verkaufen	27.148 -2.220	-8 %	-180.690 $	0,44 %	47
2024 Q1	2,47 Mio. $	Kaufen	29.368 +188	+0,6 %	+14.897 $	0,51 %	41
2023 Q4	2,27 Mio. $	Kaufen	29.180 +729	+3 %	+51.788 $	0,5 %	42
2023 Q3	1,97 Mio. $	Verkaufen	28.451 -1.048	-4 %	-76.453 $	0,49 %	42
2023 Q2	2,15 Mio. $	Kaufen	29.499 +5.981	+25 %	+416.035 $	0,5 %	38
2023 Q1	1,64 Mio. $	Kaufen	23.518 +30	+0,1 %	+2.118 $	0,41 %	51
2022 Q4	1,58 Mio. $	Kaufen	23.488 +1.490	+7 %	+100.468 $	0,43 %	49
2022 Q3	1,37 Mio. $	Kaufen	21.998 +2.061	+10 %	+141.765 $	0,41 %	54
2022 Q2	1,29 Mio. $	Kaufen	19.937 +13.821	+226 %	+983.851 $	0,38 %	55
2022 Q1	477.000 $	Kaufen	6.116 +77	+1 %	+5.927 $	0,12 %	103
2021 Q4	501.000 $	Kaufen	6.039 +405	+7 %	+33.243 $	0,12 %	98
2021 Q3	440.000 $	Kaufen	5.634 +1.305	+30 %	+104.538 $	0,11 %	109
2021 Q2	343.000 $	Kaufen	4.329 +1.239	+40 %	+96.111 $	0,09 %	124
2021 Q1	228.000 $	Kaufen	3.090 +181	+6 %	+13.084 $	0,06 %	133
2020 Q4	213.000 $	Kaufen	+2.909	Neu	+185.295 $	0,06 %	134

Weitere Fonds mit IWR im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWR-Position von SOA Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

SOA Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) im Q2 2026 um 23 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 711.415 $ und erhöhte die Position damit auf 36.764 Aktien im Wert von 4,06 Mio. $. Die Position macht 0,68 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #29.

SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IWR und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.600 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SOA Wealth Advisors 36.764 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Wert von 4,06 Mio. $.
SOA Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 6.764 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 711.415 $.
iShares Russell Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 0,68 % des Portfolios von SOA Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 29.
SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.600 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von SOA Wealth Advisors für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .