SOA Wealth Advisors
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de SOA Wealth Advisors iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de SOA Wealth Advisors Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 137 k Vender
1,792
-386
-18% -USD 29.9 k 0.02% 255
2026
Q1 		USD 162 k Vender
2,178
-56
-3% -USD 4.21 k 0.03% 218
2025
Q4 		USD 160 k Vender
2,234
-416
-16% -USD 28.9 k 0.03% 229
2025
Q3 		USD 180 k Vender
2,650
-1,073
-29% -USD 70.7 k 0.03% 213
2025
Q2 		USD 236 k Vender
3,723
-733
-16% -USD 44.8 k 0.04% 183
2025
Q1 		USD 263 k Mantener
4,456
– – 0.05% 164
2024
Q4 		USD 234 k Vender
4,456
-209
-4% -USD 11.4 k 0.04% 166
2024
Q3 		USD 268 k Mantener
4,665
– – 0.05% 156
2024
Q2 		USD 247 k Comprar
4,665
+17
+0.4% +USD 924 0.05% 160
2024
Q1 		USD 253 k Mantener
4,648
– – 0.05% 159
2023
Q4 		USD 242 k Comprar
4,648
+11
+0.2% +USD 544 0.05% 155
2023
Q3 		USD 227 k Vender
4,637
-231
-5% -USD 11.4 k 0.06% 153
2023
Q2 		USD 238 k Vender
4,868
-6,340
-57% -USD 312 k 0.06% 148
2023
Q1 		USD 544 k Vender
11,208
-40
-0.4% -USD 1.94 k 0.13% 87
2022
Q4 		USD 516 k Vender
11,248
-1,900
-14% -USD 82.5 k 0.14% 86
2022
Q3 		USD 506 k Comprar
13,148
+250
+2% +USD 10.7 k 0.15% 75
2022
Q2 		USD 559 k Vender
12,898
-3,129
-20% -USD 149 k 0.16% 76
2022
Q1 		USD 805 k Comprar
16,027
+7
+0% +USD 356 0.2% 77
2021
Q4 		USD 806 k Comprar
16,020
+268
+2% +USD 13.7 k 0.2% 75
2021
Q3 		USD 801 k Vender
15,752
-1,876
-11% -USD 97.2 k 0.21% 73
2021
Q2 		USD 912 k Vender
17,628
-4,468
-20% -USD 236 k 0.23% 70
2021
Q1 		USD 1.13 M Vender
22,096
-2,455
-10% -USD 122 k 0.32% 62
2020
Q4 		USD 1.21 M Comprar
+24,551
Nuevas +USD 1.08 M 0.33% 59

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13.5 mil M 21.55% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SOA Wealth Advisors en EFV: resumen de T2 2026

SOA Wealth Advisors redujo su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 18% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 29.9 k, y conservó 1,792 acciones valuadas en USD 137 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #255.

SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en EFV en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.21 M en T4 2020. Al cierre de T2 2026, 1,255 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

  • Al cierre de T2 2026, SOA Wealth Advisors tenía 1,792 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 137 k.
  • SOA Wealth Advisors vendió 386 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 29.9 k.
  • iShares MSCI EAFE Value ETF representó 0.02% de la cartera de SOA Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 255.
  • SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de SOA Wealth Advisors en iShares MSCI EAFE Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.21 M en T4 2020.
  • Al cierre de T2 2026, 1,255 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SOA Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.