SOA Wealth Advisors
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de SOA Wealth Advisors iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de SOA Wealth Advisors Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.72 M Comprar
12,062
+62
+0.5% +USD 8.5 k 0.29% 60
2026
Q1 		USD 1.45 M Vender
12,000
-574
-5% -USD 73.4 k 0.27% 64
2025
Q4 		USD 1.62 M Vender
12,574
-70
-0.6% -USD 8.94 k 0.27% 58
2025
Q3 		USD 1.59 M Comprar
12,644
+1
+0% +USD 121 0.27% 60
2025
Q2 		USD 1.47 M Vender
12,643
-35
-0.3% -USD 3.73 k 0.28% 61
2025
Q1 		USD 1.3 M Vender
12,678
-36,437
-74% -USD 3.98 M 0.27% 62
2024
Q4 		USD 5.41 M Vender
49,115
-1,366
-3% -USD 153 k 1% 22
2024
Q3 		USD 5.49 M Vender
50,481
-1,551
-3% -USD 163 k 1.05% 22
2024
Q2 		USD 5.4 M Vender
52,032
-7,813
-13% -USD 782 k 1.09% 20
2024
Q1 		USD 6.03 M Vender
59,845
-1,348
-2% -USD 129 k 1.25% 19
2023
Q4 		USD 5.57 M Vender
61,193
-664
-1% -USD 56.3 k 1.24% 18
2023
Q3 		USD 5.04 M Vender
61,857
-3,292
-5% -USD 279 k 1.25% 18
2023
Q2 		USD 5.48 M Vender
65,149
-6,101
-9% -USD 485 k 1.28% 20
2023
Q1 		USD 5.56 M Comprar
71,250
+1,316
+2% +USD 99.4 k 1.37% 19
2022
Q4 		USD 5.02 M Vender
69,934
-1,148
-2% -USD 82.5 k 1.35% 18
2022
Q3 		USD 4.76 M Comprar
71,082
+2,721
+4% +USD 204 k 1.43% 16
2022
Q2 		USD 4.92 M Vender
68,361
-5,652
-8% -USD 440 k 1.45% 15
2022
Q1 		USD 6.41 M Comprar
74,013
+63
+0.1% +USD 5.4 k 1.56% 15
2021
Q4 		USD 6.88 M Comprar
73,950
+232
+0.3% +USD 20.9 k 1.67% 15
2021
Q3 		USD 6.13 M Vender
73,718
-2,517
-3% -USD 215 k 1.57% 15
2021
Q2 		USD 6.31 M Vender
76,235
-6,827
-8% -USD 549 k 1.62% 14
2021
Q1 		USD 6.34 M Vender
83,062
-347
-0.4% -USD 25.7 k 1.77% 14
2020
Q4 		USD 6.25 M Comprar
+83,409
Nuevas +USD 5.65 M 1.7% 14

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
IMA Advisory Services
IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de USD 1599 M 29.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SOA Wealth Advisors en DSI: resumen de T2 2026

SOA Wealth Advisors aumentó su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 0.52% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 8.5 k y elevar la posición a 12,062 acciones con un valor de USD 1.72 M. La posición representa 0.29% de la cartera y ocupa el puesto #60.

SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en DSI en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.88 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 639 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Al cierre de T2 2026, SOA Wealth Advisors tenía 12,062 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 1.72 M.
  • SOA Wealth Advisors compró 62 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 8.5 k.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.29% de la cartera de SOA Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 60.
  • SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de SOA Wealth Advisors en iShares MSCI KLD 400 Social ETF alcanzó su máximo de USD 6.88 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 639 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SOA Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.