SOA Wealth Advisors
DSI-Symbol

SOA Wealth Advisorss iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SOA Wealth Advisors Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		1,72 Mio. $ Kaufen
12.062
+62
+0,5 % +8.497 $ 0,29 % 60
2026
Q1 		1,45 Mio. $ Verkaufen
12.000
-574
-5 % -73.388 $ 0,27 % 64
2025
Q4 		1,62 Mio. $ Verkaufen
12.574
-70
-0,6 % -8.941 $ 0,27 % 58
2025
Q3 		1,59 Mio. $ Kaufen
12.644
+1
+0 % +121 $ 0,27 % 60
2025
Q2 		1,47 Mio. $ Verkaufen
12.643
-35
-0,3 % -3.727 $ 0,28 % 61
2025
Q1 		1,3 Mio. $ Verkaufen
12.678
-36.437
-74 % -3,98 Mio. $ 0,27 % 62
2024
Q4 		5,41 Mio. $ Verkaufen
49.115
-1.366
-3 % -152.619 $ 1 % 22
2024
Q3 		5,49 Mio. $ Verkaufen
50.481
-1.551
-3 % -162.606 $ 1,05 % 22
2024
Q2 		5,4 Mio. $ Verkaufen
52.032
-7.813
-13 % -781.758 $ 1,09 % 20
2024
Q1 		6,03 Mio. $ Verkaufen
59.845
-1.348
-2 % -128.932 $ 1,25 % 19
2023
Q4 		5,57 Mio. $ Verkaufen
61.193
-664
-1 % -56.331 $ 1,24 % 18
2023
Q3 		5,04 Mio. $ Verkaufen
61.857
-3.292
-5 % -279.140 $ 1,25 % 18
2023
Q2 		5,48 Mio. $ Verkaufen
65.149
-6.101
-9 % -484.875 $ 1,28 % 20
2023
Q1 		5,56 Mio. $ Kaufen
71.250
+1.316
+2 % +99.414 $ 1,37 % 19
2022
Q4 		5,02 Mio. $ Verkaufen
69.934
-1.148
-2 % -82.510 $ 1,35 % 18
2022
Q3 		4,76 Mio. $ Kaufen
71.082
+2.721
+4 % +204.235 $ 1,43 % 16
2022
Q2 		4,92 Mio. $ Verkaufen
68.361
-5.652
-8 % -440.261 $ 1,45 % 15
2022
Q1 		6,41 Mio. $ Kaufen
74.013
+63
+0,1 % +5.403 $ 1,56 % 15
2021
Q4 		6,88 Mio. $ Kaufen
73.950
+232
+0,3 % +20.915 $ 1,67 % 15
2021
Q3 		6,13 Mio. $ Verkaufen
73.718
-2.517
-3 % -215.213 $ 1,57 % 15
2021
Q2 		6,31 Mio. $ Verkaufen
76.235
-6.827
-8 % -549.317 $ 1,62 % 14
2021
Q1 		6,34 Mio. $ Verkaufen
83.062
-347
-0,4 % -25.694 $ 1,77 % 14
2020
Q4 		6,25 Mio. $ Kaufen
+83.409
Neu +5,65 Mio. $ 1,7 % 14

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMA Advisory Services
IMA Advisory Services Denver, Colorado 1,6 Mrd. $ AUM 29,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Betterment LLC
Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von SOA Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

SOA Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q2 2026 um 0,52 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 8.497 $ und erhöhte die Position damit auf 12.062 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $. Die Position macht 0,29 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #60.

SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 6,88 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 638 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt SOA Wealth Advisors 12.062 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 1,72 Mio. $.
  • SOA Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 62 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im geschätzten Wert von 8.497 $.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q2 2026 0,29 % des Portfolios von SOA Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 60.
  • SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
  • Die Position von SOA Wealth Advisors in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q4 2021 mit 6,88 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 638 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von SOA Wealth Advisors für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .