SOA Wealth Advisors
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de SOA Wealth Advisors WisdomTree True Developed International Fund DOL Historial de posiciones en acciones

Cartera de SOA Wealth Advisors Detalles de la acción DOL Actividad de fondos de DOL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 142 k Comprar
1,903
+26
+1% +USD 1.9 k 0.02% 251
2026
Q1 		USD 128 k Comprar
1,877
+5
+0.3% +USD 348 0.02% 248
2025
Q4 		USD 123 k Comprar
1,872
+11
+0.6% +USD 699 0.02% 260
2025
Q3 		USD 116 k Vender
1,861
-187
-9% -USD 11.4 k 0.02% 273
2025
Q2 		USD 122 k Vender
2,048
-1,292
-39% -USD 74.3 k 0.02% 256
2025
Q1 		USD 184 k Vender
3,340
-232
-6% -USD 12.3 k 0.04% 197
2024
Q4 		USD 177 k Comprar
3,572
+23
+0.6% +USD 1.18 k 0.03% 195
2024
Q3 		USD 192 k Comprar
3,549
+16
+0.5% +USD 838 0.04% 190
2024
Q2 		USD 179 k Vender
3,533
-16
-0.5% -USD 827 0.04% 191
2024
Q1 		USD 184 k Vender
3,549
-2
-0.1% -USD 100 0.04% 190
2023
Q4 		USD 175 k Comprar
3,551
+23
+0.7% +USD 1.07 k 0.04% 190
2023
Q3 		USD 161 k Comprar
3,528
+23
+0.7% +USD 1.08 k 0.04% 190
2023
Q2 		USD 165 k Vender
3,505
-120
-3% -USD 5.7 k 0.04% 181
2023
Q1 		USD 169 k Vender
3,625
-393
-10% -USD 18.3 k 0.04% 171
2022
Q4 		USD 177 k Vender
4,018
-2,819
-41% -USD 118 k 0.05% 160
2022
Q3 		USD 255 k Vender
6,837
-404
-6% -USD 16.7 k 0.08% 127
2022
Q2 		USD 302 k Vender
7,241
-1,374
-16% -USD 63 k 0.09% 116
2022
Q1 		USD 418 k Vender
8,615
-1,644
-16% -USD 80.5 k 0.1% 108
2021
Q4 		USD 506 k Vender
10,259
-469
-4% -USD 22.8 k 0.12% 95
2021
Q3 		USD 510 k Vender
10,728
-6,247
-37% -USD 311 k 0.13% 97
2021
Q2 		USD 837 k Vender
16,975
-17,884
-51% -USD 889 k 0.22% 73
2021
Q1 		USD 1.65 M Vender
34,859
-19,670
-36% -USD 926 k 0.46% 49
2020
Q4 		USD 2.56 M Comprar
+54,529
Nuevas +USD 2.37 M 0.7% 38

Otros fondos que tienen DOL en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Huntington National Bank
Huntington National Bank Columbus, Ohio AUM de USD 20.6 mil M 34.61% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Cascade Financial Partners
Cascade Financial Partners San Diego, California AUM de USD 1152 M 33.6% Rendimiento estimado a 1 año
Key Financial Inc
Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania AUM de USD 611 M 21.11% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3524 M 18.71% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SOA Wealth Advisors en DOL: resumen de T2 2026

SOA Wealth Advisors aumentó su participación en WisdomTree True Developed International Fund (DOL) en 1.4% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.9 k y elevar la posición a 1,903 acciones con un valor de USD 142 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #251.

SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en DOL en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.56 M en T4 2020. Al cierre de T2 2026, 109 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DOL.

  • Al cierre de T2 2026, SOA Wealth Advisors tenía 1,903 acciones de WisdomTree True Developed International Fund con un valor de USD 142 k.
  • SOA Wealth Advisors compró 26 acciones de WisdomTree True Developed International Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.9 k.
  • WisdomTree True Developed International Fund representó 0.02% de la cartera de SOA Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 251.
  • SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en WisdomTree True Developed International Fund en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de SOA Wealth Advisors en WisdomTree True Developed International Fund alcanzó su máximo de USD 2.56 M en T4 2020.
  • Al cierre de T2 2026, 109 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree True Developed International Fund en cartera.

Según el Informe 13F de SOA Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.